Document 127069

УДК 368.013.1
UDC 368.013.1
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА
FEATURES OF THE BANKING SECTOR OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Нурумбетов Т.Я., Ешенқұл А.Қ.
Nurumbetov T.Ya., Eshenkul A.K.
Южно-Казахстанский Государственный Университет имени М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан
M. Auezov South-Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan
aknur.1992@mail.ru
Резюме
Одной из основных целей развития банковского сектора экономики Казахстана является все более
полное удовлетворение потребностей клиентов в качественных банковских услугах. Это должно
обеспечить повышение устойчивости и прибыльности банков, укрепление доверия к ним клиентов, усиление
конкурентоспособности банковской системы. Качество банковских услуг во многом зависит от уровня
организации деятельности банка в целом. Особую значимость проблема качества банковских услуг
приобретает в условиях либерализации рынка банковских услуг, возрастающей с приходом крупных
иностранных банков, которые способствуют конкуренции местным банковским продуктам.
Таким образом, постепенно реализуется идея превращения любого коммерческого банка в
финансовый супермаркет, в котором клиент может приобрести необходимый пакет услуг, не прибегая к
сложным манипуляциям с раздельным использованием собственных финансовых ресурсов. Время небольших
специализированных банков проходит. И в современных условиях, когда стандартным набором услуг нельзя
удивить искушенного потребителя, возникает потребность в создании новых, специфических,
индивидуальных банковских продуктов, внедрение которых знаменует переход на новую ступень развития
рынка финансовых услуг в целом.
Клиенты банка всё больше и больше пользуются новыми банковскими технологиями, из чего можно
сделать вывод, что для дальнейшего развития банка и привлечения в банк клиентов, а так же для успешной
конкурентной борьбы на рынке ресурсов, банк должен развивать новые технологии.
Abstract
One of the main objectives of the banking sector of Kazakhstan's economy is more and more customer
satisfaction in the quality of banking services. This should improve the sustainability and profitability of banks,
strengthening the credibility of customers, strengthening the competitiveness of the banking system. Quality banking
services depends on the level of organization of the activities of the bank as a whole. Of particular importance is
quality problem banking gains in a liberalized banking market, increasing with the arrival of large foreign banks
that contribute to competitive local banking products.
Thus, gradually realized the idea of turning any commercial bank in the financial supermarket, where the
customer can get the necessary package of services without the need for complex manipulations with split using
their own financial resources. Time passes small specialized banks. And today, when a standard set of services can
not be surprised sophisticated consumer, there is a need to create new, specific, individual banking products, the
introduction of which marks the transition to a new stage of development of the financial services market as a
whole.
Bank customers more and more use of new banking technologies, from which it can be concluded that for
the further development of the bank and attract customers to the bank, as well as for successful competition in the
market of resources, the bank must develop new technologies.
Ключевые слова: банки, активы, депозитная база, кредитная политика, кредитные продукты.
Keywords: banks, assets, deposit base, credit policy, credit products.
В современном обществе банки занимаются различными видами операций. Они не только
организуют денежный оборот и кредитные отношения. Через них осуществляется финансирование
народного хозяйства, купля-продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях посреднические сделки и
управление имуществом.
В посткризисный период отношения банка с клиентом по-настоящему, является очень важным
процессом, с помощью которого решаются значимые экономическо-финансовые вопросы. Для увеличения и
1
совершенствования банковских секторов необходимо грамотно находить, а после реализовывать ресурсы,
которые способствуют получению большой прибыли банков[1].
На сегодняшний день проблема несовершенства банковского законодательства страны и
нестандартность и противоречивость развития макроэкономической ситуации с самого начала рыночных
преобразований вынуждает коммерческие банки постоянно подстраиваться под быстро изменяющуюся
экономическую ситуацию, приводит к необходимости поиска специальных подходов к управлению
деятельностью коммерческих банков. В этих условиях ведущую роль начинают играть новые подходы,
концепции и методы управления, базирующиеся на использовании современных информационных
технологий.
По состоянию на 01.01.2014 года банковский сектор Казахстана представлен 38 банками, из
которых 17 банков с иностранным участием, в том числе 14 дочерних банков.
В целом, в 2013 году банковская система Казахстана показала положительную тенденцию к росту.
По состоянию на 01.01.2014 года активы банков составили 15 461,7 млрд. тенге увеличившись на 1 581,8
млрд. тенге, или на 11,4% по сравнению с данными на 01.01.2013 года.
Пополнилось количество банков, активы которых превышают 1 млрд. тенге. В ряды крупнейших
банков вошел ДБ АО «Сбербанк». Доля пяти крупнейших банков - АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный
Банк Казахстана», АО «БТА Банк», АО «Банк ЦентрКредит» и ДБ АО «Сбербанк» составляет порядка 55%,
тогда как по состоянию на 01.01.2013 года на долю пяти крупнейших банков приходилось 60% всех активов
банковского сектора. Данный факт говорит о снижении уровня концентрации активов банковского сектора в
крупнейших банках.
Собственный капитал банковского сектора составил 2 077,6 млрд. тенге и по сравнению с данными
на 01.01.2013 года возрос на 72,3 млрд. тенге или на 3,6%. Быстрыми темпами увеличивает собственный
капитал АО «Цеснабанк»: прирост составил 43,5%. Также интенсивный рост по данному показателю у ДБ
АО «Сбербанк»: прирост собственного капитала составил 32,9%.
Рост депозитной базы в текущем году и переориентация банков второго уровня на пополнение
ресурсной базы посредством привлечения вкладов клиентов является одним из положительных моментов
банковского сектора за 2013 год. Вклады физических и юридических лиц выросли до 9 845,6 млрд. тенге
(73,6% от совокупных обязательств банков), увеличившись на 15,4%. Вклады юридических лиц составили 5
896,2 млрд. тенге, увеличившись на 15,2%.
Также увеличились и вклады физических лиц – до 3 949,4 млрд. тенге, прирост составил 15,6%.
Что касается ссудного портфеля банков, то его объем ежегодно возрастает. Общий ссудный
портфель банков за 2013 год возрос до 13 348,2 млрд. тенге. Банки, у которых произошло
существенное увеличение ссудного портфеля на 01.01.2014 года – это АО «Qazaq Banki» (235,3%), АО
«Bank RBK» (119,9%), АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (88,8%) [2].
Значительную часть общего кредитного портфеля составляют просроченные кредиты, удельный вес
которых на 01.01.2013 года был равен 31,4%, и на 01.01.2014 года составил 34,5%. По состоянию на
01.01.2014 года объемы сформированных провизий выросли на 15,9%, и составили 4 643,9 млрд. тенге.
Основным спросом из предлагаемых кредитных продуктов за последний год пользуется сфера
потребительского кредитования, где основной целью на кредиты являются покупка бытовой техники,
ремонт квартир, оплата обучения и туристических поездок. Также оживилась ситуация и на рынке
ипотечного кредитования, основной причиной чему послужило смягчение кредитной политики по
ипотечным займам со стороны банков. Однако правила первоначального взноса и требования к залоговым
объектам все же остались жесткими.
По итогам 2013 года, внешний долг Казахстана составил 148,7 млрд. долларов США. Из них, долг
банковского сектора РК составил 11,2 млрд. долларов, что составило 7,5% от общего объема долга. В целом
внешние обязательства банков (банки второго уровня и «Банк Развития Казахстана») за период
продемонстрировали снижение на 2,4 млрд. долларов США. Также, из общего объема 5,1 млрд. долларов
или 3,4% составляет внешний долг государственного сектора.
Межфирменная задолженность составляет 72,7 млрд. долларов или 48,9%. Внешний долг
Национального Банка составляет 0,546 млрд. долларов США. 59,2 млрд. долларов приходится на другие
сектора экономики, или 39,8% от внешнего долга страны.
Банковский сектор Казахстана представлен 38 банками и характеризуется высокой
концентрацией активов у небольшой группы банков. На долю банков с активами, превышающими 1
трлн. тенге, приходится более 62% активов от общего объема активов
банковского сектора страны. Число банков с активами, не превышающими 1 трлн. Тенге по
состоянию на 01.07.2014г. составляет 32, или 84% от общего количества банков. Соответственно,
подавляющая часть активов сосредоточена в шести крупнейших банках[3].
Согласно данным Национального Банка Республики Казахстан (далее –НБ РК), совокупные
активы банковского сектора на 01.07.2014г. составили 17,379 трлн. тенге. При этом порядка 62% активов
приходится на шесть крупных банков: АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный Банк Казахстана», АО
«БТА Банк», АО «Сбербанк», АО «Цеснабанк» и АО «Банк Центр Кредит». Десятку лидеров по
активам замыкает АО «Альянс Банк». (таблица 1)
2
Таблица 1. Информация о количестве банков по величине активов за 6 лет (в ед.)
Диапазон размера
01.01.2009
01.01.2010
активов
Свыше 2000 млрд.
2
1
тенге
от 1000 до 2000
2
4
млрд. тенге
от 500 до 1000
2
1
млрд. тенге
от 100 до 500 млрд. 6
9
тенге
от 50 до 100 млрд.
6
5
тенге
От 10 до 50 млрд.
5
7
тенге
До 10 млрд. тенге
14
11
Всего банков:
37
38
Примечание - РА РФЦА по данным КФН НБ РК
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.07.2014
2
2
2
2
2
2
2
4
1
2
5
3
11
11
9
14
5
5
8
7
8
12
10
7
9
38
4
38
2
38
1
38
Укрепление позиций банков с активами свыше 1 трлн. тенге наблюдается c 2006 года, когда их
доля составляла около 26%. Несмотря на финансовые трудности, крупнейшие банки Казахстана попрежнему доминируют на рынке, что в значительной степени обусловлено финансовой поддержкой со
стороны крупных акционеров, в лице либо государства, либо финансово-промышленных групп.
Некоторые некрупные банки могут увеличить свои рыночные позиции в краткосрочной перспективе,
однако, по мнению РА РФЦА, это не вызовет кардинальных изменений в структуре банковского
сектора в течение 2014 года.
Примечание - РА РФЦА по данным КФН НБ РК
Рисунок 1. Крупнейшие Банки с активами превышающие 1 трлн. тенге
На текущую дату произошли изменения в структуре Банков с активами превышающими 1трлн.
тенге. Так, АО «Цеснабанк» обогнал АО «Банк ЦентрКредит» по сумме активов и вошел в топ-5 банков по
размеру активов среди банков второго уровня Республики Казахстан.
Предполагалось, что банковская система постепенно приблизиться к докризисным показателям по
кредитованию экономики. Однако в данный момент проблемы в банковском секторе остаются, и ситуация
по ним не сильно сдвинулась с места. В настоящее время доля нерабочих кредитов в ссудном портфеле
банков составляет 32,68%, в начале 2014 года она была чуть меньше – 32,59%. Но стоит обратить внимание,
что три казахстанских банка прошли реструктуризацию, и их положение значительно тяжелее по сравнению
с другими, поскольку доля нерабочих кредитов превышает 50%. Если не брать во внимание эти банки,
3
ситуация выглядит немного лучше – доля проблемных кредитов составляет примерно 22%, хотя на начало
года эта цифра равнялась 21%. Становится очевидным, что ситуация не только не улучшается, но даже
наоборот, видна негативная динамика [4].
Другая проблема, менее значительная, - избыточная свободная ликвидность на рынке. Сейчас она
составляет примерно $12 млрд, в то время как на начало года составляла порядка $11 млрд. Проблема не
вызывает таких последствий, как качество кредитного портфеля, скорее говорит о том, что банки не
используют большую часть своих ресурсов. А это, в свою очередь, приводит к снижению ставок как по
кредитам, так и по депозитам, а также уменьшает рентабельность банковского бизнеса.
Однако есть и положительные моменты. Так, по объему ссудного портфеля можно наблюдать
положительную динамику. С начала года он вырос на 1,8%, хотя, конечно, такими темпами сложно достичь
желаемого роста в 10%, как то прогнозировал Национальный банк Казахстана.
Все три обстоятельства тесно взаимосвязаны между собой. И краеугольный является качество
кредитного портфеля. Из-за него банкам приходиться быть более консервативными на кредитном рынке,
дабы не ухудшить этот показатель. Темпы выдачи новых кредитов небольшие, и банк не получает больше
средств за счет депозитов и выплат по кредитам, чем выдает займов. В связи с этим у банков скапливается
дополнительная ликвидность.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Литература
О.И. Лаврушин Банковское дело.- М.: Банковский и биржевой информационный центр, 2012.- 538с.
Кирисюк Г.М., Ляховский В.С. Оценка банком кредитоспособности заемщика. //Деньги и кредит .2013.-№4.-с.39;
http://www.nationalbank.kz
http://www.rfcа.kz
References
O.I. Lavrushin Bankovskoe delo.- M.: Bankovskij i birzhevoj informacionnyj centr, 2012.- 538s.
Kirisjuk G.M., Ljahovskij V.S. Ocenka bankom kreditosposobnosti zaemshhika. //Den'gi i kredit .-2013.№4.-s.39;
http://www.nationalbank.kz
http://www.rfca.kz
4