ERP + PLM: слияние неизбежно - Электронные офисные системы

ERP + PLM: слияние неизбежно
Желание любого бизнеса построить вертикальную корпорацию понятно и оправданно, но несет
существенные риски для клиентов. Компания, которая сможет предложить клиентам
PLM+ERP, построит то самое решение, решающее все задачи современного промышленного
предприятия. Однако все попытки четко отслеживаются, ведь подобное решение сделает
разработчика монополистом.
Если рассмотреть любое предприятие с точки зрения потребностей в программном обеспечении,
то все, что ему необходимо, умещается в три емкие аббревиатуры – PLM, ERP и CRM.
Та компания, которая сможет предложить клиентам PLM+ERP, построит то самое вертикальное
решение, которое закроет все задачи современного промышленного предприятия или проектного
института. Правда, с учетом строительной специфики необходимо будет также решить задачу
построения геоинформационной системы (ГИС), под которой в данном контексте мы понимаем
решение всех геодезических, генплановых, дорожных и других задач, так или иначе связанных с
землеустройством.
Функционал PLM, ERP и CRM
PLM&ERP&CRM
PLM
КЛАСС
ЗАДАЧИ
CAD
проектирование и конструирование
CAE
инженерный анализ
CAM управление изготовлением на станках с ЧПУ
MES
управление производственными процессами
PDM организация электронного архива и документооборота
ERP
автоматизация работы топ-менеджмента
управление финансами
управление персоналом
складской учет
планирование производства
PDM организация электронного архива и документооборота
CRM
управление продажами
управление маркетинговой деятельностью
PDM организация электронного архива и документооборота
Почему PLM+ERP, а не PLM+ERP+CRM? Дело в том, что ERP-вендоры уже давно и активно
поглощают разработчиков CRM-систем (яркий пример этому - корпорация Oracle, в недавнем
прошлом приобретшая лидера CRM-рынка – Siebel). Дальнейшая интеграция CRM в ERP вопрос
недалекого будущего.
У PLM и ERP давно уже есть точки пересечения, где отдельные составляющие этих систем
являются если не прямыми, то опосредованными конкурентами. Речь идет об управлении
производством и организации документооборота.
Соответственно, консолидация этих направлений представляется неизбежной. Однако слияния и
поглощения происходят пока только отдельно в сегменте PLM, когда один поставщик PLMрешений приобретает другого, и отдельно в сегменте ERP. Почему не происходит слияние ERPпоставщиков и PLM-вендоров?
Итак, почему?
Разумеется, ответ на этот вопрос следует искать в финансовых интересах игроков ИТ- рынка.
ERP-рынок гораздо богаче, ведь ключевыми фигурами среди клиентов для поставщиков ERPрешений традиционно являются либо финансовый, либо генеральный директор, чьи категории
мышления в денежном плане несоизмеримо выше, нежели у технического директора или
директора по производству (ключевыми фигурами для PLM-поставщиков). Соответственно, ERPрешения стоят дороже и доходы ERP-вендоров на порядок выше, чем у PLM-поставщиков
(сравните, например, годовые отчеты SAP или Oracle (лидеров рынка ERP) с годовым отчетом
Dassault Systemes (одного из лидеров рынка PLM). Поэтому PLM-рынок для ERP-вендоров пока
еще недостаточно привлекателен в финансовом плане.
Проиллюстрируем этот тезис примером всем известной компании UGS. Постоянная перепродажа
UGS уже стала традицией, и каждый раз казалось: ну вот, наконец-то найден стратегический
инвестор, с которым компания выйдет на новый качественный уровень и надолго свяжет свою
будущность.
Еще в 1976 еще просто фирма Unigraphics была приобретена McDonell Douglas, а в 1991 продана
одной из ведущих консалтинговых компаний мира EDS. И эта сделка выглядела серьезным
противовесом альянсу IBM и Dassault Systemes. Однако доходы UGS ( около 700 млн. долл.) были
лишь "каплей в море" от доходов EDS, измеряемых десятками млрд. долл. Совет директоров EDS
принял решение продать UGS трем финансовым группам, занятым инвестированием в
высокотехнологичный сектор экономики: Bain Capital, Silver Lake Partners и Warburg Pincus Private
Equity Group, в общей сложности выручив от этой сделки чуть более 2 млрд. долл.
Уже тогда было понятно, что это не последняя смена собственника, и вряд ли новые акционеры
приобрели данный актив всерьез и надолго. Следуя раскрученному афоризму, призывающему "не
влюбляться в свои инвестиции", в январе этого года UGS снова была продана теперь уже за 3,5
млрд. долл. компании Siemens.
Это объединение обещает существенно продвинуть построение "вертикального" решения в
корпоративном секторе, особенно на фоне того, что Siemens известна не только своими станками с
ЧПУ, но и средствами управления производством (MES).
Вопрос лишь в том, какие финансовые планы у компании-покупателя в отношении UGS, и если
они не будут выполнены в намеченные сроки, не расстанется ли она с бизнесом PLMразработчика так же легко и непринужденно, как в недавнем прошлом со своим мобильным
бизнесом? Здесь, как и в случае с EDS, имеет место существенное финансовое неравенство:
доходы Siemens за 2006 год превысили 100 млрд. долл., тогда как прибыль UGS колеблется в
пределах "заветного" для PLM-поставщиков 1 млрд. долл.
Как бы то ни было, бессменный президент UGS Тони Аффузо остается на своем посту, и
благодаря этому пользователи UG и просто "сочувствующие" могут надеяться, что UGS и дальше
будет проводить в жизнь выбранный ими стратегический курс развития компании.
Это объединение тем более примечательно, что главный конкурент UGS компания Dassault
Systemes наоборот окончательно пошла на "разрыв" со своим многолетним партнером, подписав с
IBM новое соглашение, официально лишив их эксклюзивности на поставку своих решений.
Dassault Systemes активно продвигает свои продукты по своим каналам или через тот же RAND, а
IBM начала предлагать решения от РТС и UGS. Сотрудничество, длящееся уже более четверти
века, теперь будет развиваться не так тесно, как раньше…
PLM и ERP. Движение навстречу друг другу
Так почему же не происходит слияния ERP-поставщиков и PLM-вендоров?
По всей вероятности, это всего лишь вопрос времени. И неизбежно произойдет покупка одним из
ERP-вендоров разработчика PLM-решений, тем более что и те и другие медленно, но верно идут
по пути интеграции.
Dassault Systemes ведет пользователя к ERP через Smarteam Gateway, PTC через модуль Windchill
Enterprise System Integration, а гиганты ERP – Oracle и SAP выпустили свои продукты: Oracle PLM
как часть Oracle E-Business Suite, и mySAP PLM как часть mySAP Business Suite.
Очевидно, что ERP-вендоры предпочитают предлагать рынку собственные продукты, делая
основной упор на ядро решения PLM - PDM. Однако отсутствие продуктов классов CAD / CAM /
CAE в портфолио системных интеграторов заставляет их внимательно следить за рынком PLM в
целом. Тем более, что он по-прежнему растет и еще далек от насыщения.
О расстановке сил на рынке PLM можно судить по "магическому квадрату" Gartner.
Интересно, что в обзор попала шведская компания IFS, заработавшая в 2005 около 80 млн. долл.
(+14% за год) и уже довольно известная в России своей ERP-системой.
Также отметим, что Dassault Systemes продолжает упорствовать в своем желании утвердиться на
рынке СМБ с помощью решений, основанных на CATIA, вместо того, чтобы этот сегмент рынка
отдать на откуп своему "среднему" решению на базе Solid Works. Специально для этого был
выпущен такой продукт, как CATIA PLM Express, доступный (в первую очередь, по цене) для
компаний с малой капитализацией.
Консолидация рынка PLM
Интеграция по Autodesk
Интеграция между конкурентами, если это не связано со слияниями и поглощениями, дело
добровольное, и каждый вендор здесь преследует свои сугубо личные интересы. А как быть, если
с твоими разработками интегрируются без твоего ведома? Можно на это действо просто "закрыть
глаза", можно самому сделать первый шаг навстречу лояльным нелегалам, а можно активно
препятствовать этому процессу. Именно по третьему пути пошла компания Autodesk,
инициировав судебное разбирательство против Open Design Alliance (ODA).
Autodesk уже довольно давно пытается DWG-формат (один из самых популярных форматов
обмена в САПР) сделать своим товарным знаком со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Однако, заявка на это была отклонена с дальновидным прицелом. Если бы был создан прецедент
(а в США, как мы знаем, прецедентное право), то ничего не могло бы помешать, например
Microsoft, присвоить "копирайт" форматам .doc, .xls и др., и преспокойно "стричь купоны"
практически с каждого пользователя.
Тогда компания Autodesk изменила подход: в своих продуктах 2007 года она в очередной раз
преобразовала формат DWG и зарегистрировала новую технологию по чтению-записи в/из этого
формата (TrustedDWG). И, в принципе, готова была поделиться этой технологией на
определенных условиях, однако ODA поступила по-своему: без разрешения Autodesk встроила
данную технологию в свои продукты (каким образом ей удалось получить доступ к этой
технологии, история умалчивает).
В общем, все выглядело как дело "Microsoft против Поносова". Все, конечно же, жалели и
защищали слабого. Однако давайте взглянем на эту ситуацию с другой точки зрения. Вендор
предлагает определенные "правила игры", и есть выбор: согласиться или не согласиться с ними.
Если же пользователь игнорирует эти правила – добро пожаловать в разряд "пиратов" (а
правильнее сказать – воров, слово "пираты" ассоциируется во многом с романтическими
иллюзиями и не несет негативной нагрузки).
И, что самое страшное, большинство предпочитает именно путь "пиратства", т.е. ругать Autodesk
и Microsoft, но продолжать использовать их продукты вместо того, чтобы найти им альтернативу.
В конце концов, кто разработал продукт, тот и определяет правила его распространения,
прекрасно осознавая, что за этим может последовать, т.е. оценивая риски того или иного своего
шага. И если Autodesk предпочитает распространять тот же AutoCAD именно так – это его
законное право, и законное право интегрироваться с теми, с кем хочет.
Вот, например, Autodesk и PTC сумели договориться об интеграции своих продуктов, чтение
файлового формата Pro/Engineer Wildfire теперь будет реализовано не только в Autodesk Inventor
(поддерживается с 5-ой версии), но и в AutoCAD. В свою очередь, технология Autodesk –
RealDWG, будет адекватно обрабатываться Pro/Engineer Wildfire. Обе компании рассматривают
эту инициативу как первый шаг "заклятых" конкурентов к поиску точек соприкосновения во благо
клиентов и прекращения "войны форматов". Напомним, что обмен данными с продуктами другого
вендора "большой четверки" - UGS, компании Autodesk и PTC реализуют через промежуточные
форматы Autodesk DWF и UGS JT Open. А вот Dassault Systemes по-прежнему придерживается
принципа "используй только мое" и ни в какую не хочет интегрироваться ни с конкурентами, ни и
с собственным Solid Works.
По решению суда ODA была вынуждена убрать из своих свободно публикуемых для скачивания
библиотек технологию TrustedDWG. Сейчас наступила пора подач кассационных жалоб и
встречных исков, поэтому все сторонние разработчики внимательно следят за развитием событий
и не рискуют поддерживать формат DWG 2007 года нелегально, впрочем, и платить за него не
собираются…
Чем все закончится, покажет время, но хотелось бы надеяться на счастливое завершение истории,
как это произошло в случае с другими в недавнем прошлом стратегическими партнерами PTC и
RAND. Наконец-то закончилось их долгое судебное противостояние. Стороны договорились, и,
похоже, PTC окончательно смирилась с потерей ведущего глобального партнера.
Консолидация разработчиков САПР для архитектуры и строительства
Пока "тройка" лидеров тяжелого CAD/CAM/CAE даже и не стремится на рынок архитектуры и
строительства, тогда как Autodesk – лидер САПР по доходам именно на нем и делает основную
прибыль, в отрасли произошло слияние, которое без приставок "супер" и "мега" просто не
окрестить. Nemetschek AG (Германия), разработчик всемирно известного AllPlan, приобрел
Graphisoft SE (Венгрия), разработчика всемирно известного ArchiCAD.
Итак, еще одной компанией на рынке AEC (Architecture, Engineering & Construction) стало меньше.
Приведет ли это к снижению конкуренции и, как следствие, увеличению цен или наоборот,
обострит конкуренцию до предела - время покажет. Фактически, среди конкурентов объединенной
Nemetschek&Graphisoft остались только Autodesk и Bentley (MicroStation).
Так почему же остальные "короли" САПР (Dassault Systemes, PTC и UGS) не идут на
строительный рынок?
Очень может быть, что PLM как идея стала своеобразной ловушкой для "королей", ведь вместо
того, чтобы развивать или приобретать разработчиков архитектурно-строительного программного
обеспечения, все силы уходят на раскрутку и поддержку PLM. Не по этой ли причине Autodesk не
торопится во всеуслышание объявить себя PLM-поставщиком?
Как бы то ни было, но разработчики САПР для архитектурно-строительной индустрии
консолидируются.
Конкуренция ужесточается
Вслед за свободным распространением двумерного чертежного инструмента от UGS – Solid Edge
2D, с аналогичным продуктом free2Design выступила компания think3, известная как поставщик
решений класса "mid-range". Продукт анонсирован только для Китая и Индии, но версия
поставляется на английском языке, и фактически, ничто не мешает использовать ее за пределами
заявленных стран.
Поскольку основные интересы think3 сосредоточены на рынке 3D "среднего класса", этот выбор
им дался также легко, как и UGS. Кто следующий? PTC, Dassault?
Настоящим прорывом и окончательным "захоронением" платного 2D станет выпуск AutoCAD LT
Freeware. Но возможно ли такое, в то время как Autodesk пытается взимать плату даже за
использование формата DWG? Если данное событие все же произойдет – это будет
сокрушительным ударом, в том числе и по отечественным разработкам компаний АСКОН,
ТопСистемы и др., ведь зарабатывать придется только на 3D. Достаточно ли готовы наши
компании к серьезной конкуренции с ведущими мировыми брендами? Опять же, время покажет.
Таким образом, простенькая и вроде бы никем не замеченная инициатива компании Delcam еще
2005 года, предложившей PowerShape с бесплатным поверхностным "моделлером", со временем
была подхвачена другими крупными игроками. В этом случае интересы Delcam не пострадали,
ведь основные деньги эта организация делает в секторе CAM (управление станками с ЧПУ).
Итак, консолидация на отдельно взятых рынках PLM и ERP идет полным ходом, в то время как
объединения между ними не происходит. Недавнее приобретение Oracle ведущего поставщика
решений для банковского сектора - Hyperion Solutions – очередная отличная инвестиция a la Лари
Эллисон. Возможно, со временем у него дойдут руки и до PLM-вендоров. Поживем, увидим.
Источник: http://pda.cnews.ru/reviews/index.shtml?2007/05/31/252761_1