Тенденции на мировом рынке древесной и бумажной продукции

Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
Приложение 9
Анализ потенциала конкурентоспособности лесного кластера
Псковской области
1. Тенденции на мировом рынке древесной и бумажной продукции.
Прибыльность. Объем рынка.
Согласно ежегодному отчету PPI по общемировой целлюлозно–
бумажной статистике, в 2003 году общее производство бумаги и картона
достигло почти 339 млн. тонн. Это на 2,8% больше показателей 2002 года в
329 млн. тонн. При этом выработка бумаги выросла на 1,5% до 185 млн.
тонн.
В списке 30 ведущих производителей и потребителей за 2003 год
наметились перемены - пальму первенства по производству и потреблению
бумаги в мире прочно удерживают США. Вторую и третью позиции
занимают, соответственно, Китай и Япония.
Азия закрепила свое лидерство по производству бумаги и картона и,
как в 2002 году, продолжает занимать по этим показателям первое место.
Компании этого региона произвели более 110 млн. тонн бумаги и картона, в
то время как для Европы и Северной Америки эти цифры составили 104 и
100 млн. тонн, соответственно.
Согласно годовому обзору PricewaterhouseCoopers финансовые
показатели лесной и бумажной промышленности в мире за 2004 год
улучшились, несмотря на слабый доллар и растущие издержки. Мировая
лесная и бумажная промышленность в 2004 году показала некоторое
улучшение, однако по-прежнему не достигла ожидаемого уровня. Все
регионы мира, производящие бумажную и древесную продукцию,
столкнулись с растущими энергетическими и материальными расходами и
испытали на себя влияние ослабления доллара.
Мировые продажи лесной и бумажной промышленности в 2004 году
выросли на 11,8% до 340 млрд. долларов с 304 млрд. долларов в 2003 году,
но показатель прибыли на чистые активы (ROCE) поднялся ненамного. В
2004 году он составил 5,5% в среднем по миру, немного выше 4,2% в 2003
году, но все же по-прежнему далеко от целевых 10-12%. Три канадских
производителя лесоматериалов стали лидерами по показателю ROCE в 2004
г: Ainsworth Lumber (28.2%), Norbord (23.2%) и Canfor (16.2%).
Среди регионов по ROCE лидировала Латинская Америка - 10.2 %.
Растущие цены на сырье, в особенности на рынке целлюлозы, позволили
латиноамериканским производителям продемонстрировать их сравнительное
преимущество в производстве целлюлозы. Растущая сила и уверенность
латиноамериканских производителей далее демонстрировались растущими
темпами новых инвестиций в регион.
Наличный оборот от операций в 2004 г. увеличился на 25,2% до 36
млрд. долларов по сравнению с 29 млрд. долларов в 2003 году.
П.9. 1
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
Несмотря на то, что мировые цены на целлюлозу в настоящее время
находятся приблизительно на уровне 650 долларов за тонну, на 18% выше,
чем в 2003 г, целлюлоза остается высоко фрагментированным сектором и
имеет самые скромные результаты финансовой деятельности.
Наиболее сильным влияющим на финансовые результаты фактором
остается обесценивание американского доллара. В 2004 г доллар потерял
12% по отношению к фунту стерлингов, 10% по отношению к евро, 8% к
канадскому доллару и 7% к японской иене. Результирующим влиянием этого
обесценивания стало валютное преимущество для американских
производителей и сокращение доходов производителей в других регионах.
Рост цен на сырье и энергию, а также ослабление американского
доллара негативно сказались на финансовых результатах европейских
производителей в 2004 г. Рост спроса на бумажную продукцию в Европе
превысил темпы роста ВВП, однако цены еще полностью не оправились
после снижения в 2003 г. Переизбыток продукции, в особенности
высокосортной бумаги, продолжает сбивать цены на многие виды древесной
и бумажной продукции.
Суммарная прибыль 27 европейских производителей, входящих в PwC
Top 100, составила в 2004 г. 81,5 млрд. евро (101 млрд. долларов), на 2,5%
выше, чем 79,5 млрд. евро в 2003 г. Чистая прибыль возросла на 36% до 3
млрд. евро с 2,2 млрд. евро за аналогичный период. В целях сохранения
конкурентоспособности
европейские
производители
продолжают
фокусировать свое внимание на сокращении управляемых издержек. Они
также продолжают инвестировать средства в регионы, где они могут
принести большую прибыль, например, в Китай или Южную Америку.
Производители древесной продукции из США, входящие в PwC Top
100, показывают рост выручки от продажи на 7,3% до 135 млрд. долларов по
сравнению с 125 млрд. долларов в 2003 г. Показатель прибыли на чистые
активы этих компаний в 2004 г составил в среднем 6,4% по сравнению с 4,3%
в 2003 г. Чистая прибыль в 2004 г увеличилась до 4,6 млрд. долларов, почти
вдвое больше, чем в 2003 г, когда она составила 2,6 млрд. долларов.
2004 год был рентабельным для канадских производителей, в основном
благодаря большому спросу, связанному с рекордным числом строящихся
жилых домов в США. Совокупный доход канадских производителей
составил в 2004 г 24,5 млрд. долларов США, на 34,4% выше, чем 18,2 млрд.
долларов в 2003 г. Чистая прибыль увеличилась больше, чем в три раза до
820 млн. долларов по сравнению с 246 млн. долларов в 2003 г. Такой резкий
скачок связан с ростом цен на OSB, который составил 27% в 2004 г.
Показатель прибыли на чистые активы канадских производителей
зарегистрировал небольшой рост на 4,4% в 2004 г по сравнению с 4,0% в
2003 г, однако три мировых лидера по ROCE являются канадскими
компаниями.
Основные игроки целлюлозно-бумажного и упаковочного рынка в 2004
году укрепили свои позиции, повысив прибыли от увеличения объемов
П.9. 2
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
продаж и существенного роста цен, особенно на коробочный картон и
товарную целлюлозу.
Последние отчеты показывают, что после спада в 2001–2003 гг. бумага
и картон снова приносят прибыли.
По данным мировой лесной биржи рынок целлюлозы чувствует себя
уверенно - как минимум частично реализованы намеченные повышения цен
по Европе и Северной Америке. Сегмент лиственной целлюлозы
стабилизировался быстрее: этому способствовало закрытие ряда
производств, технологические остановки, проблемы с поставками сырья и
переход ряда предприятий на выработку хвойной целлюлозы. Текущий
индекс для NBSKP составил 637,76 долларов за тонну (+1,1%) или 496,12
евро за тонну (+1,9%).
На рынке газетной бумаги за прошедший год объемы выросли почти на
5%. Загрузка предприятий составляет 96-97%, что в значительной мере
способствует непрекращающимся попыткам поставщиков повысить цены.
Текущий
индекс
составил
474,26
евро
за
тонну
(+0,6%).
Что касается сектора мелованных бумаг с содержанием древмассы в ролях,
декабрьская статистика продемонстрировала, что рост активности в этом
секторе продолжается: объемы поставок за прошлый год выросли на 8%.
Продолжаются обсуждения цен на текущий год - все ключевые поставщики
намерены компенсировать удешевление своей продукции в течение 20022004 гг. Текущий индекс для LWC - 688,88 евро за тонну (+0,2%).
В секторе мелованных чистоцеллюлозных бумаг повышение объемов
за год по Западной Европе - 8%. Текущий индекс - 717,03 евро за тонну (0,08%).
Сектор чистоцеллюлозных немелованных бумаг продемонстрировал
неплохие годовые результаты - рост отгрузок почти на 5%. Текущий индекс 803,40 евро за тонну (-0,04%).
На упаковочных рынках по обе стороны Атлантики - пока без
существенных изменений. Сейчас ситуация выглядит следующим образом:
крафтлайнер - 459,87 евро за тонну (+0,1%), бумага целлюлозномакулатурная (Testliner 2) - 353,65 евро за тонну (+0,35%), RB Fluting - 319,91
евро за тонну (-0,4%).
В то же время, согласно обозрению Pulp and Paper Products Council в
Северной Америке в 2004 г производство газетной, мелованной и
немелованной бумаги с содержанием древесной массы упало на 299 тыс..
тонн (1,2%) и составило 25,6 млн. тонн. В следующие три года, согласно
исследованиям Pulp and Paper Products Council, североамериканское
производство бумаги сократиться еще на 112 тыс. тонн и составит 25,5 млн.
тонн к 2007 г.
Американская инвестиционная компания Merrill Lynch дает
оптимистичный прогноз для рынка бумажной продукции и ожидает роста
цен на мировом рынке на 8% в год в течение 2005-2007 гг. Ценовой пик на
бумажном рынке ожидается осенью 2007 года.
П.9. 3
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
По
прогнозам
Продовольственной
и
сельскохозяйственной
организации ООН, потребность в лесобумажной продукции в среднесрочной
перспективе увеличится в 2-2, 5 раза.
Ежегодное мировое потребление целлюлозно-бумажной продукции
будет расти в среднем на 3,2% в год и к 2010 г. составит 403,6 млн. т. В
странах Азиатского региона эта величина прогнозируется на уровне 133,3
млн. т. (+5% ежегодного прироста).
Только в Китае ежегодное потребление бумаги увеличивается на 200
тысяч тонн, поэтому китайский рынок чрезвычайно привлекателен для
иностранных инвесторов.
2. Основные участники рынка бумажной продукции.
Крупнейшими производителями и странами - экспортерами бумажной
продукции являются Канада, Финляндия, США, Швеция, Германия,
Франция, Австрия, Голландия.
Основными мировыми производителями такой продукции выступают:
международная компания "INTERNATIONAL PAPER", финские "STORA
ENSO" , "UPM-KYMMENE", "METSALLIITTO", которым принадлежат
предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, расположенные в
странах Европы: Германии, Бельгии, Швеции, Франции, Нидерландах, а
также в США.
Международная компания "International Paper Co" является
крупнейшим в мире производителем бумаги и лесопродуктов. Бизнес
компании включает производство бумаги, упаковки и продуктов
лесопереработки. Являясь одним из крупнейших в мире частных владельцев
лесов и земли, компания управляет лесными ресурсами, придерживаясь
принципов экологически рационального лесопользования. Со штабквартирой
в СШΑ, "International Paper" присутствует в 40 странах, и её товары
продаются в 120 странах.
В России "International Paper" является промышленным лидером на
рынке офисных бумаг и пищевого картона.
"MONDI BUSINESS PAPER", является одним из основных игроков на
рынке бумажной продукции. Производственные мощности компании
размещены в шести странах, а ее филиалы и агентства находятся на всех
континентах мира. В соответствии со своей философией, "MONDI
BUSINESS PAPER" сосредоточила все усилия на достижении устойчивого
развития и постоянного увеличения стоимости компании. Следуя своему
корпоративному видению Pushing the limits (Преодоление границ), компания
поставила перед собой цель – стать мировым лидером в бумажной
промышленности.
Из европейских компаний крупнейшими игроками на рынке газетной
бумаги являются норвежская "Norske Skog", шведская "Holmen" и финская
"Stora Enso".
П.9. 4
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
Российская компания "Илим Палп" входит в десятку мировых
компаний по уровню производства товарной целлюлозы, собственных
запасов и заготовке леса. Основными видами деятельности корпорации
являются лесозаготовка, деревообработка, производство целлюлозы, картона
и упаковки.
В состав лесопромышленной корпорации "Илим Палп" входят
крупнейшие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности:
Котласский целлюлозно-бумажный комбинат;
Братский целлюлозно-картонный комбинат;
Усть-Илимский лесопромышленный комплекс;
Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат.
На этих предприятиях производится 60% российской товарной
целлюлозы и 85% коробочного картона. Корпорация также включает
компании "ИлимСеверЛес", "ИлимСибЛес" и "УЛиЛ", объединяющие 43
лесозаготовительных предприятия.
Деревообрабатывающие мощности корпорации включают УстьИлимский лесопильно-деревообрабатывающий завод, "ИлимБратскЛДЗ"
"ИлимБратскДОК" и "ИлимСеверДрев".
Продукция предприятий "Илим Палп" экспортируется более чем в 50
стран мира: Китай, Юго-Восточная Азия, Восточная и Западная Европа,
Ближний Восток.
Цены на продукцию целлюлозно-бумажных комбинатов
Мировые цены в Европе за 4 месяца 2004 г. (январь-апрель) составили
в среднем:
белёная хвойная целлюлоза – 550 долл. США за тонну;
белёная лиственная целлюлоза – 500 долл. США за тонну.
Цены даны с учётом поставки потребителю (CIF). Перевод цены CIF в
цену FCA (цену франко-склад поставщика) производится с учётом
понижающего коэффициента, учитывающего транспортные расходы,
таможенную пошлину и другие коммерческие расходы – 18 %.
С учётом понижающего коэффициента цена для предприятия составит:
белёная хвойная целлюлоза –451 долл. США за тонну;
белёная лиственная целлюлоза – 410 долл. США за тонну.
Цена на легкомелованную офсетную бумагу 60 г/м2 в Европе за
период январь-апрель (2004 г.) составляет 690 евро/тонну (880 долл. США).
Цены на писчие и печатные виды бумаг за 2003 г. в Европе составляли:
80 г/м2, целлюлозная немелованная – 750 евро/тонну (940 долл. США);
100 г/м2, целлюлозная мелованная – 750 евро/тонну (940 долл. США).
Цены на импортную мелованную продукцию, а также офсетную и
офисную бумагу, поставляемые в Россию, обычно выше цен, действующих в
Европе.
Текущие цены мелованной бумаги на Европейском рынке подвержены
колебаниям, одно усреднённое их значение находится на уровне 900П.9. 5
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
950 долл. США/тонну. Учитывая расходы по транспортировке бумаги из
Европы, импортные пошлины и другие расходы по доставке продукции до
потребителя, в России цены в пересчёте на базис DDР (поставка с оплатой
пошлины) Москва составляют при поставке:
из континентальной Европы 1110-1170 долл.США/тонну;
из Финляндии – 1065-1115 долл.США/тонну.
Особенности формирования рыночных цен на продукцию российских
целлюлозно-бумажных комбинатов.
К 2004 году большинство целлюлозно-бумажных комбинатов России уже
достигли объемов производства, близких к максимально возможным на
существующих мощностях. Отсюда сравнительно скромные показатели
прироста: по товарной целлюлозе прирост за 2004 год составил 4,0%, по
производству бумаги - 5,4%, по тарному картону - 6,1%. Производство
картонно-транспортной тары выросло за год на 7,5%.
При этом появилась такая негативная тенденция, как рост издержек
производства. По информации аналитиков ОАО "Архангельский ЦБК"
(АЦБК), средняя рентабельность в лесопромышленном комплексе снизилась
с 11,7% в первом полугодии 2003 г. до 7,9% в первом полугодии 2004 г. При
этом в структуре затрат доля затрат на сырье и материалы выросла за тот же
период с 46,6% до 48,1%. Ценовая же конъюнктура, как на внешних, так и на
внутренних рынках целлюлозно-бумажной продукции, была такова, что не
позволяла компенсировать увеличение издержек за счет повышения цен,
более того - к концу года рыночные цены по многим позициям оказались
ниже, чем были в начале года.
Несмотря на возрастание объемов экспорта российской целлюлозы,
прибыльность экспортных операций падает Не только из-за того, что затраты
на производство растут, но из-за падения курса доллара по отношению к
рублю, так как контракты на целлюлозу заключаются в долларах США. За
2004 год падение курса составило 6%.
Внешнеэкономическая ориентация российских ЦБП обусловлена в первую
очередь фактором географической близости к рынкам сбыта. Так, сибирские
комбинаты традиционно ориентированы на Китай и Азиатский континент; у
европейских предприятий основной рынок - это Европа и, отчасти, Ближний
Восток. Такое естественным образом сложившееся распределение "зон
интересов" не подвержено сильным колебаниям: попытки отечественных
ЦБК проникнуть на нетрадиционные для них рынки (т.е. "сибиряков" - в
Европу, европейских комбинатов - в Китай и Азию) упираются в проблему
транспортных издержек.
П.9. 6
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
Что касается общего соотношения между экспортом и внутренним
рынком, то практически все предприятия отдают приоритет внутреннему
рынку. Но, к сожалению, внутренний рынок ограничен - его максимальная
емкость 400 тыс. тонн. Поэтому отечественные производители вынуждены
экспортировать продукцию на внешние рынки, где российская целлюлоза и
картон уступают лидерам отрасли - скандинавским производителям - по
качеству, а "молодым" игрокам - Южной Америке и Азии, - по объемам
продаж на мировые рынки.
Только в 2005 и в последующим годах в мире будет введено мощностей
более, чем на 6,8 млн. тонн товарной целлюлозы, которая будет замещать и
российскую продукцию. Несколько крупнейших мировых игроков этого
рынка заявили о строительстве новых предприятий. Так, компания MetsaBotnia (Финляндия) намерена построить в Уругвае (Южная Америка)
комбинат мощностью 1 млн. тонн беленой эвкалиптовой целлюлозы.
Продукция комбината будет отгружаться преимущественно на фабрики
Botnia в Европе и Азии. А финско-шведская лесопромышленная группа Stora
Enso планирует перенос производства целлюлозы из Европы в страны
Южной Америки, Азии, и возможно, в Россию. Stora Enso недавно
приступила и к реализации инвестиционного проекта в Китае.
Доля целлюлозы российского происхождения на рынках Европы
составляет сегодня 1-2%, доля российского тарного картона - 4-5%. "В этих
условиях российская ЦБП не может задавать тон на рынке и вынуждена
следовать "в фарватере" лидеров, продавая свою продукцию со
значительными скидками. Ценовой аутсайд российской целлюлозы, таким
образом, связан не только с конъюнктурным влиянием, но и с мировым (по
экспертным оценкам) перепроизводством данного товара.
Конъюнктура рынка целлюлозы такова, что предложение на нем
превышает спрос. У покупателя всегда есть шанс понизить цену.. По данным
"Фонда информационных технологий", в 2004 году российские
производители отправили за границу 2 млн. 3 тыс. тонн целлюлозы в среднем
по $373 за тонну. В 2003 году они экспортировали 1 млн. 987 тыс. тонн в
среднем по той же цене - $373. При этом на европейском рынке цена тонны
целлюлозы в 2004 году колебалась в пределах от $450 до $650.
При расчете цены за точку отсчета экспортеры обычно берут индекс цен
производителей, рассчитываемый компаниями FOEX Indexes Ltd или
Paperloop. Считается, что это максимальная цена или индикативная цена, то
есть цена перед скидками или уступками поставщика покупателю. Сделки
обычно заключаются по ценам на 10-12% ниже индикативных.
Дальше разница в ценах увеличивается в зависимости от условий поставки
и оплаты. Так иностранные поставщики, как уже было сказано выше, обычно
П.9. 7
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
продают товар на условиях CIF, то есть продавец целлюлозы оплачивает
транспортные расходы. Также он должен оплатить страховку в пользу
покупателя (около 1% от контрактной цены).
Российские поставщики целлюлозы предлагают покупателю товар со
склада, как правило, на месте производства. То есть покупатель оплачивает
доставку товара до места назначения и страховку. На эту сумму снижается
отпускная цена. Целлюлоза вывозится из России морем. Фрахт судна,
например, из Архангельска до порта в Англии обойдется в $50 за тонну.
В роли покупателя отечественной целлюлозы чаще всего выступает не
иностранный переработчик сырья, то есть производитель бумаги или
картона, а трейдер. Например, "Илим Палп Энтерпрайз" продает всю
продукцию на внешнем рынке через ирландскую компанию Interpulp Trading
Ltd. А Kensington Securities and Investments Ltd - оффшор,
зарегистрированной на Британских Виргинских островах - продавал в 2004
году продукцию "Красноярского ЦБК" в Корее и вискозную целлюлозу
"Байкальского ЦБК" в Китае и Иране. Аналогичным образом торгует
"Архангельский ЦБК". Значительную часть целлюлозы он, через своего
дистрибьютора ОАО "Архбум", отгружает в адрес германских фирм Conrad
Jacobson GmbH и Zellstoff und Papier GmbH, Norecom Forest Products GmbH
(Австрия), Koninklijke Eduard van Leer B.V. (Голландия) и др. Трейдеры
перепродают целлюлозу потребителям в Восточной и Западной Европе.
Такая схема продаж
объясняется российским законодательством и
особенностями делового оборота, принятого в отрасли. Обычно потребители
- бумажные фабрики - оплачивают товар с отсрочкой от 90 до 180 дней.
Российские компании не могут предложить таких условий. У них
хронический дефицит оборотных средств, да и законодательство обязывает
рассчитываться по внешнеэкономическим сделкам в течение 90 дней.
Торговый агент делает предоплату за товар либо оплачивает его по факту
получения. За это ему предоставляется скидка 1,5-2%. Плюс к этому
посредник берет комиссионные за услуги в размере 5% от стоимости товара.
Скидку $20-$50 с тонны приходится делать еще и за качество российской
продукции. По мнению эксперта американской компании Paperloop Эндрю
Реттмана, общая причина низких цен на российскую целлюлозу в Европе в
том, что российские производители используют не столь современные
технологии, как их иностранные конкуренты. Считается, что качество
российской продукции ниже. Кроме этого, закупка товара в России связана с
большим риском, поскольку могут возникнуть задержки поставки товара.
Поэтому потребители хотят заплатить за российскую целлюлозу меньше, чем
за аналогичный товар, произведенный в Европе или Северной Америке".
П.9. 8
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
Отечественные компании производят целлюлозу на оборудовании, которое
использовалось европейскими конкурентами 40 лет назад. Лишь 5%
оборудования соответствует мировому уровню. В итоге расход ресурсов, в
натуральном выражении, на российских предприятиях выше, чем на
иностранных. Конкурентоспособность отечественных целлюлозно-бумажных
предприятий пока обеспечивается за счет низкой стоимости ресурсов: воды,
газа, электроэнергии, древесины, химикатов, но такое положение дел вряд ли
сохранится долго.
Себестоимость целлюлозы вырастет, когда Россия вступит в ВТО, т.е.
будет вынуждена выйти на европейский уровень цен. Цена газа может
возрасти с $30 до $100 за тысячу кубических метров, цена химикатов
вырастет в 2 – 2,5 раза. Это приведет к тому, что себестоимость продукции
может стать выше цены, за которую ее можно продать.
Уже сейчас российские целлюлозно-бумажные комбинаты из-за высоких
производственных затрат вынуждены использовать дешевое сырье, что
отражается и на ценовой политике отечественных игроков. Например,
финские компании производят лиственную целлюлозу из березы. Она
считается на рынке самой качественной, и целлюлоза из нее ценится очень
высоко - $550 за тонну. Ежегодно финские компании закупают в России
около 15 млн. кубометров березы и вырабатывают из нее около 5 млн. тонн
целлюлозы, то есть больше, чем все российские целлюлозно-бумажные
комбинаты вместе взятые.
Отечественные
лесозаготовители
отгружают
высококачественную
древесину финляндским компаниям. Если российские ЦБК будут покупать
высококачественное сырье, то проиграют финским ЦБК в себестоимости изза высоких производственных затрат. Товар станет неконкурентоспособен по
цене. Поэтому российским ЦБК выгоднее закупать низкокачественную
древесину, например, березу 2 и 3 сорта и осину, которую финские ЦБК
вообще не берут. В
целлюлозе производимой, например, ОАО
«Архангельский ЦБК» доля осины достигает 60%".
Метод отбелки целлюлозы - еще один пункт, по которому российские
экспортеры вынуждены предоставлять скидку иностранным покупателям.
Отечественные комбинаты до сих пор используют хлор при отбелке
целлюлозы, хотя и декларируют бесхлорную отбелку. Правда, используют
они этот химикат уже не в тех количествах, что десять лет назад. Например,
"Архангельский ЦБК" с июля 2004 года начал выработку небольшого
количества целлюлозы с использованием только двуокиси хлора. "88%
целлюлозы выработано с применением для отбелки гипохлорита и 12% - по
технологии ECF, то есть без гипохлорита.. Такая технология позволила
снизить количество хлоросодержащих веществ в тонне целлюлозы с 700
гр/тонн до 100 гр/тонн. Это прорыв, особенно в сравнении с большинством
П.9. 9
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
российских комбинатов, которые до сих пор используют гипохлорит натрия
и молекулярный хлор при отбелке.
Есть и другие нюансы, из-за которых отечественным компаниям
приходится снижать цену. Так, европейские ЦБК упаковывают целлюлозу в
кипы по 250 кг, а российские - по 200 кг. В результате у производителей
бумаги возникают сложности, когда на конвейере они начинают стыковать
сырье российских и иностранных производителей.
В итоге, с учетом всех скидок, получится, что отпускная цена не самой
дорогой сульфатной беленой лиственной целлюлозы из порта в Архангельске
составляет $350-$370 за тонну. Величина скидок, в конечном счете, во
многом зависит от состояния рынка, если на нем образуется дефицит товара,
то скидки из-за российского качества уменьшаются, и наоборот, когда на
рынке образуется излишек товара, то скидки растут.
С отпускной цены экспортеру необходимо уплатить таможенную пошлину
в размере 5%. В определении налогооблагаемой базы таможенные органы
России ориентируются на индикативные цены. Их рассчитывает раз в
квартал Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России по методике,
разработанной еще в советские времена для определения контрактных цен.
За основу при расчете цен берутся индикативные цены, публикации в
открытой западной печати, информация торговых представительств России
за границей, контракты отечественных производителей. На базе этих
документов Союз готовит ценовое предложение. Затем оно обсуждается на
совещании с крупными экспортерами. И только после этого цены
утверждаются
на
совещании
с
представителями
Министерства
экономического развития и торговли РФ, а также Министерства
промышленности и энергетики РФ и представителями таможенных органов.
За последние пару лет ( по данным Союза лесопромышленников и
лесоэкспортеров) не было случая, чтобы первоначальное предложение,
рассчитанное по методике, отличалось от цен производителей хотя бы на
$50. Индикативные цены не являются обязательными для исполнения, хотя
считаются минимальными, ниже которых продавать нельзя. Но даже если
экспортер укажет в контракте цену ниже, то пошлину ему придется платить
исходя из индикативных цен.
Российские компании экспортируют четыре вида целлюлозы. Самая
дорогая - сульфатная беленая хвойная целлюлоза, которую вывозят по $350$450 за тонну. Основные экспортеры - ОАО "Целлюлозно-картонный
комбинат", ОАО "Усть-Илимский ЛПК" . Оба предприятия входят в
лесопромышленный холдинг ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз". Помимо них
дорогую целлюлозу вывозят из страны ОАО "Светогорский ЦБК",
принадлежащий американскому концерну International Paper. А также ОАО
П.9. 10
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
"Байкальский ЦБК", входящий в холдинг ООО "Континенталь
Менеджемент", управляющий лесными активами "Базового элемента".
Производит беленую хвойную целлюлозу и ОАО "Архангельский ЦБК", но
использует ее для собственных нужд в производстве бумаги и картона.
Немного дешевле сульфатной стоит сульфитная беленая хвойная
целлюлоза. Из России ее отгружают по $300-$400. Основные поставщики ЗАО "ЦБЗ "Цепрусс", ОАО "Советский ЦБЗ" ОАО, "Сясьский ЦБК", ОАО
"Выборгская целлюлоза". В этот список можно добавить ОАО "Неманский
ЦБК". Он экспортирует мизерные объемы в Белоруссию в обмен на сырье древесину.
Еще меньше ценится на рынке сульфатная белая лиственная целлюлоза. Из
России она уходит по цене $310-$380 за тонну. Ее отгружают иностранным
покупателям ОАО "Архангельский ЦБК" и входящие в холдинг "Илим Палп
Энтерпрайз" ОАО "Котласский ЦБК", ОАО "Братский ЛПК", ОАО "УстьИлимский ЛПК".
Наконец, сульфатная небеленая хвойная целлюлоза. Российские
экспортеры за нее просят $270-$310. Основные поставщики такой целлюлозы
- ОАО "Соломбальский ЦБК", ОАО "Целлюлозный завод "Питкяранта".
Периодически на выпуск такой продукции, из-за проблем с поставками
сырья или с экологами, переходят "Байкальский ЦБК" и "Усть-Илимский
ЛПК".
Почти
двукратная
разница
между
индикативным
ценами,
рассчитываемыми FOEX Indexes Ltd или Paperloop, и экспортными ценами
российских производителей служит хорошим поводом для шантажа в
корпоративных конфликтах. Например, крупнейших экспортеров целлюлозы
- ОАО "Архангельский ЦБК" и целлюлозно-бумажные комбинаты, входящие
в ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" - не раз обвиняли в занижении экспортных
цен сторонники ООО "Компания "Базовый Элемент", которая пыталась
установить контроль над комбинатами "Илим Палп" и Архангельским ЦБК.
Между тем, все конфликты пагубно отражаются на отрасли. Российские
целлюлозно-бумажные войны были главной темой конференция Адама
Смита проходившей в Вене. На ней представители американского
инвестиционного фонда Carlyle Group высказали мнение, что иностранцы
хотят инвестировать миллиарды EUR в российский целлюлозно-бумажный
сектор, но они не вложат ни одного евроцента, если будут думать, что кто-то
в России сможет оспорить право собственности и прибрать к рукам объекты,
в которые они вложили деньги. А без крупномасштабных инвестиций
Россия, скорее всего, так и останется поставщиком низкокачественного
дешевого сырья бумажным фабрикам в странах Восточной Европы и ЮгоВосточной Азии.
П.9. 11
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
3. Состояние лесопромышленного комплекса России
В 2004 году на долю лесопромышленного комплекса приходилось 4,3%
от общепромышленной структуры производства продукции, 4% валютной
выручки от экспорта, 5% от объема инвестиций, поступивших от
иностранных инвесторов в российскую промышленность. Рентабельность
производства лесобумажной продукции возросла до 7,8% против 7,0% в 2003
году.
Деятельность лесопромышленного комплекса базируется на
крупнейшей в мире лесосырьевой базе. В настоящее время темпы развития
лесопромышленного производства в России выше среднемировых.
В последние годы стала увеличиваться доля Российской Федерации в
мировом производстве пиломатериалов, листовых древесных материалов,
бумаги и картона.
В 2004 году по сравнению с 1998 годом валютная выручка от лесного
экспорта возросла с 3 до 7 млрд. долл. США, при этом 93% лесобумажной
продукции было экспортировано в страны дальнего зарубежья. В 2005 году
экспорт лесобумажной продукции ожидается на уровне предыдущего года.
В 2005 году индекс физического объема производства лесобумажной
продукции оценочно составит 106% к 2004 году (2004 год к 2003 году –
103%), увеличится объем выпуска пиломатериалов, древесноволокнистых и
древесностружечных плит, бумаги, картона, товарной целлюлозы.
Темп роста иностранных инвестиций за последние три года в
лесопромышленном комплексе самый высокий в промышленности, а доля
кредитов
зарубежных
банков
в
ЛПК
составляет
30%
от
общепромышленных..
4. Основные проблемы развития Лесопромышленного комплекса
Удачная реализация значимых, но все же локальных проектов в
деревообрабатывающей промышленности не дает оснований, для того чтобы
говорить о радикальном улучшении структуры производства в лесном
секторе экономики. По уровню глубокой химической переработки древесины
Россия значительно отстает от развитых и некоторых развивающихся стран
мира. В связи с этим использование расчетной лесосеки по рубкам главного
пользования составляет 22,8%, а потребление основных видов лесобумажной
продукции и мебели на душу населения в России в настоящее время в 10-20
раз ниже, чем в странах ЕС.
П.9. 12
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
При достижении уровня потребления сложившегося в европейских
странах, потенциальная емкость внутреннего рынка России оценивается в 70
- 75 млрд. долларов США, а доходы от экспорта лесных товаров, за счет
оптимизации его структуры, должны составить не менее 25 млрд. долларов
США в год.
В настоящее время платежеспособный спрос на лесные товары на
внутреннем рынке оценивается в пределах 8 млрд. долларов США, в том
числе на импортную продукцию, не производимую в России- 2,6 млрд.
долларов США.
Из общего объема импорта на долю продукции целлюлозно-бумажной
промышленности приходится более 70%, импортируется также мебель,
древесные плиты и отдельные виды столярных изделий.
В настоящее время в связи с относительно низким уровнем
потребления лесобумажной продукции внутри страны, зависимость
лесопромышленного комплекса от конъюнктуры внешнего рынка весьма
существенна. Более 50% заготавливаемой древесины экспортируется или
служит сырьем для производства продукции, поставляемой на внешний
рынок.
В структуре экспорта доля необработанной древесины составляет
более 33%. Основными импортерами хвойной древесины являются Китай и
Япония, а лиственной – Финляндия. По данным Федеральной таможенной
службы в 2004 году экспорт древесины в необработанном виде составил 41,4
млн. куб. метров (110% к уровню 2003 года) на сумму 2,3 млрд. долларов
США (128% к уровню 2003 года).
В европейской части России из-за недостатка мощностей, способных
перерабатывать лиственную древесину, она не востребована на внутреннем
рынке и значительная ее часть экспортируется. В Северо-Западном
федеральном округе уровень переработки заготовленной лиственной
древесины составляет около 50%, в Центральном – 52%, в Уральском - 18 %.
Уровень переработки хвойной древесины в Северо-Западном
Федеральном округе – 87%, а в Дальневосточном только – 13%.
Если на Северо-Западе страны целлюлозно-бумажные комбинаты
перерабатывают более 20 млн. куб. метров хвойной древесины в год, то на
Дальнем Востоке работающих целлюлозно-бумажных предприятий нет.
Значение России как поставщика древесного сырья возрастает в связи с
прогнозируемым дефицитом лесосырьевых ресурсов на мировом рынке.
Однако, в настоящее время только третья часть площади лесного фонда
России доступна для коммерчески выгодной эксплуатации. По данным
Комитета по лесоматериалам Европейской Экономической Комиссии ООН
превышение потребления над заготовкой древесины к 2010 году оценивается
в объеме до 69 млн. куб. метров в ЕС и до 64 млн. куб. метров в Китае. Уже
сейчас, в отдельных регионах России, экономически доступные ресурсы
практически полностью освоены и в интересах экспорта ведутся
истощительные рубки. Наиболее интенсивно эксплуатируются насаждения,
П.9. 13
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
содержащие ценные твердолиственные породы и высококачественную
хвойную древесину.
В то же время Россия занимает уникальное положение как обладатель
огромных лесных богатств и при нормальной постановке дела, притоке
масштабных, не только иностранных, инвестиций ситуация может
радикально измениться. По своим потенциальным экономическим
возможностям ЛПК не уступает нефтяной промышленности.
Два блока проблем не решены сегодня в отрасли: прежде всего,
законодательство, действующее сегодня, является стопором развития ЛПК;
лесная промышленность задыхается от отсутствия инфраструктуры –
дорожной, энергетической и любой другой.
Все большее значение на рынке лесобумажной продукции приобретают
экологические требования. Условием равноправного доступа российских
лесных товаров на внешние рынки становится наличие у экспортеров
международно-признанного лесного сертификата. Особенно важным
является доказательство, что производители лесобумажной продукции
используют только законно заготовленную древесину.
В лесной отрасли остается низкой эффективность экспорта. Её рост
сдерживает прежде всего низкая конкурентоспособность российских лесных
товаров. Они уступают аналогичным товарам конкурентов по качеству,
потребительским свойствам, упаковке, экологическим показателям и другим
критериям. Лесобумажная продукция из России, как правило, не
специфицирована под конкретные рынки и для конкретных потребителей.
Импортозамещающие стратегии
производства в России.
развития
целлюлозно
бумажного
Быстрый рост отраслей российской экономики, ориентированной на
конечного потребителя, намного опережает темпы развития целлюлознобумажной промышленности (ЦБП). ЦБП России разрывается между двумя
стратегиями развития - развитием экспортной составляющей и
импортозамещением. Однако вклад производителей, ориентированных
только на внутренний рынок, в развитие инфраструктуры отрасли слишком
невелик, чтобы обеспечить свое же стабильное развитие, и будущее
импортозамещения - в руках крупных экспортеров.
Рост цен на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности в России
заставляет руководителей и экспертов отрасли поднимать тему
импортозамещения. Стабильно высокие объемы импортируемой в Россию
продукции ЦБП и постоянный рост в структуре импорта (и по объемам, и в
денежном исчислении) высокотехнологичной продукции - явление, которое в
глазах
российского
правительства
делает
успехи
крупнейших
лесопромышленных компаний страны и рост их оборотов практически
П.9. 14
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
незаметными: изменение структуры производства и внешнеторгового
баланса в лесной отрасли считается приоритетной задачей.
Решение задач импортозамещения в первую очередь необходимо для
стабильного развития собственного бизнеса в ЛПК. Ежегодный импорт
качественной бумаги, СГИ и бумажных изделий превышает $1 млрд, и этот
рынок более стабилен и предсказуем с точки зрения получаемых прибылей,
чем экспортный, - на нем производители из России занимают всего 2,3%
мировых поставок (в основном - целлюлоза, краф-тлайнер, газетная бумага) и
не могут контролировать колебания цен.
Тем не менее пока рост спроса на некоторые группы продукции ЦБП,
производства которых в России не существует, значительно опережает все
потенциальные возможности по импортозамещению. По данным отраслевого
издания ГАРТ, импорт мелованных бумаг в Россию в январе-сентябре 2003
года вновь вырос на 25% в сравнении с тем же периодом 2002 года - до 125
тыс. тонн, мелованного картона всех марок - с 104 тыс. до 124 тыс. тонн.
ГАРТ отмечает стабильность этого явления и прогнозирует
его
продолжение. Попытки Минэкономразвития бороться с ростом импорта
таможенными барьерами в 2003 году натолкнулись на депрессию в
полиграфическом секторе. Появились предложения о снижении пошлины
на ввоз мелованного картона и бумаги.
Одновременно с этим
рассматривались вопросы о поднятии ставок ввозной пошлины на
этикеточную бумагу, готовую упаковку и полиграфическую продукцию .
Проблема с отставанием темпов импортозамещения от роста спроса внутри
страны может быть решена лишь путем активного привлечения инвестиций и
строительства новых мощностей. В качестве пилотного проекта
рассматривается проект Нейского ЦБК в Костромской области мощностью
500 тыс. т. целлюлозы в год - на этой же производственной площадке
предполагается разместить крупное производство мелованной бумаги. В
целом же до 2015 года для эффективного импортозамещения должно быть
построено 5 ЦБК суммарной мощностью 4,9 млн тонн в год, 20 бумажных
фабрик с мощностью 8 млн тонн, 20 картонных заводов с объемами
производства до 4,9 млн тонн и увеличен рост лесозаготовок в 2,4 раза.
Тем не менее, планы немного расходятся с реальностью. За исключением
экспортно-ориентированных Братского ЦКК и Усть-Илимского ЛПК,
производство в 2003 году не увеличивал ни один крупный производитель
товарной целлюлозы. Тем временем импортозамещение является основным
направлением для российских крупных производителей, но вовсе не там, где
его ждет государство. Так, с приходом австрийской группы Neusiedler на
Сыктывкарский ЛПК должна резко обостриться конкуренция с импортной
продукцией на рынке офисной бумаги: владелец жестко ориентирован на
увеличение своей доли на этом рынке.
Архангельский ЦБК ведет
П.9. 15
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
переговоры с одной из западных компаний об организации совместного
производства этикеточной бумаги - продукции, доля импорта которой в
российском потреблении крайне велика.
Основной вклад в импортозамещение тем не менее вносят на сегодняшний
день не гиганты, а локальные проекты. Стабильно развивается на рынке
гофроупаковки курское ЗАО ГОТЭК, контролирующее до 12% этого рынка в
России. Компания не имеет собственного производства картона: 61% сырья
для нее поставляют Котласский и Архангельский ЦБК.
Наиболее
перспективными конкурентами ЗАО ГОТЭК выглядят помимо НабережноЧелнинского КБК и самого АЦБК дочерние структуры финской Карра (3,6%
рынка РФ на середину 2003 года), шведской SCA (5,2%) и финской Stora
Enso (7,2%).
Развитие импортозамещения в России идет примерно по тому же пути, что
шесть-семь лет назад в ЦБП Польши. По данным Главного статистического
управления Польши, в 1996-1999 годах на пике развития импортозамещения
в стране на фоне роста потребления бумаги на душу населения с 49 до 52 кг
на человека в год (в России сейчас - 26 кг) росли одновременно и
производство бумаги и картона (4-7% в год), и импорт бумаги и картона (712% в год), и экспорт этой продукции за пределы Польши (6-14% в год).
Картина эта характерна для развития в конце 90-х ЦБП всех стран Восточной
Европы.
Однако депрессии на местном рынке, последовавшей в Польше из-за
дефицита сырья для бумажно-картонного производства, вполне можно
избежать. В настоящий момент основным источником сырья для российской
ЦБП и для потенциального импортозамещения является бизнес крупнейших
лесопромышленных концернов страны, в первую очередь - IPE, АЦБК, ЦБК
Карелии и Коми, ЦБК «Волга».
Экспансия этих структур в лесодобычу в 2001-2003 годах производилась в
собственных целях, прежде всего экспортных. Однако именно эти структуры
являются главными сырьевыми и инфраструктурными инвесторами
программ импортозамещения: основание «сырьевой пирамиды», на которой
строится лесная промышленность, находится в их руках, и в среднесрочной
перспективе именно на экспортном рынке есть деньги, которые позволят
обеспечивать общую стабильность рынка ЦБП. В перспективе разумная
политика государства в лесной отрасли, совершенствование системы
лесопользования, позволит освоить заготовку и дальнейшую переработку
леса в экономически доступной зоне России с нынешних 170-180 млн тонн в
год до предельных 250 млн тонн.
Независимо от того, будут или не будут реализованы планы
по
строительству новых ЦБК и бумажных фабрик, без развития сырьевой базы
П.9. 16
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
на деньги от экспорта импортозамещение обречено захлебнуться. Если этого
не произойдет, рост прибылей в программах импортозамещения российских
компаний - вопрос времени.
П.9. 17
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
5. Состояние лесных ресурсов Северо-Западного федерального округа и
оценка природно-ресурсного потенциала
Общая площадь земель лесного фонда Северо-Западного федерального
округа (СЗФО) достаточно постоянная величина.. Незначительные изменения
могут происходить в основном за счет передачи (перевода) земель для нужд
промышленного строительства и сельскохозяйственного пользования.
Все леса по хозяйственному назначению и функциональным
особенностям делятся на 3 группы. Первая группа - леса, выполняющие
преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и
оздоровительные функции. Вторая группа - леса в районах с высокой
плотностью населения, имеющие как защитное, так и ограниченное
эксплуатационное значение. Третья группа - те районы, леса которых имеют
преимущественно эксплуатационное значение.
5.1. Использование лесных ресурсов в Северо-Западном федеральном округе.
(по данным Конфедерации ЛПК Северо-Запад).
Северо-Западный Федеральный Округ России – один из наиболее развитых
лесопромышленных регионов страны, а лесопромышленный сектор – один из
ключевых в экономике региона. Здесь произрастает порядка 60% лесов
Европейской части Российской Федерации или 12% лесов России. Породный
состав в основном представлен хвойными древостоями: сосна, ель и
лиственными: береза, осина, ольха, небольшим количеством дуба и других
пород.
Запас древесины – около 10 млрд куб. м. Из них более половины – спелые и
перестойные леса. Расчетная лесосека на Северо-Западе: 83 млн куб. м в год.
Она используется практически на 40%, что намного больше среднего
показателя по России, равного 25%.
По объему производства древесной продукции СЗФО занимает ведущее
место в России. Здесь производится 30% российских пиломатериалов, 40%
клееной фанеры, порядка 40% деловой древесины, 50% картона и 60%
бумаги. В регионе вырубается 32 млн куб. м древесины в год. В 2004 году
было произведено 5,6 млн куб. м пиломатериалов, 0,85 млн куб. м клееной
фанеры, 1,1 млн тонн целлюлозы (для чего потребовалось около 5,45 млн
куб. м древесины из расчета 5 куб. м древесины на 1 т целлюлозы. Это
свидетельствует об интенсивной работе лесного сектора региона.
П.9. 18
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
На территории СЗФО действуют крупные предприятия, входящие в НП
"Конфедерация ЛПК Северо-Запада", такие как Илим Палп, Северо-Западная
Лесопромышленная Компания, Архбум и другие. В регионе находится
множество лесопильных, деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных
предприятий.
Северо-Запад, имея протяженную границу с ЕС (2200 км), разветвленную
сеть автомобильных, железных дорог и водных коммуникаций, а также
порты, является одним из главных экспортеров лесной продукции на
Западный рынок. СЗФО – единственный из федеральных округов Российской
Федерации, который непосредственно граничит со странами Европейского
Союза, Центральной и Северной Европы – Норвегией, Финляндией,
Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Белоруссией. Через Балтийское море,
Баренцево и Белое моря он имеет широкий выход в акваторию Северной
Атлантики.
Экспорт региона ориентирован в основном на страны Скандинавии и
Западной Европы. Через Северо-Запад проходит транзитная продукция из
других регионов России. В 2004 году всего из России было вывезено порядка
31 млн тонн древесной продукции.
В европейском направлении лидером среди покупателей российской
древесины и пиломатериалов является Финляндия. В 2004 году страна Суоми
закупила порядка 14 млн куб. м древесного сырья. Это около 20% от всего
объема российского экспорта леса. (40% общего объема экспорта в 2004 году
приходилось на Китай). Финские фирмы осуществляют следующие закупки
по основным позициям: бревна, пиловочник и балансы из березы, сосны и
ели.
Значимое место по объему закупок леса и пиломатериалов из Северо-Запада
России занимают немецкие покупатели. Основные закупаемые позиции –
пиломатериалы из древесины хвойных пород, заготовки для палетт. Кроме
того, немцы активно покупают в России пиломатериалы высокой степени
обработки – шлифованные пиломатериалы. Необработанные лесоматериалы
предпочитают не брать, но если и закупают, то в основном только хвойную
древесину.
Активно импортирует российский лес и Великобритания. Основные
закупаемые позиции – пиломатериалы из сосны и ели (в том числе, заготовки
для палетт), большие объемы поставок проходят также по необработанным
лесоматериалам преимущественно хвойных пород. Предпочтение отдается
материалам из сосны.
Кроме упомянутых стран с российским ЛПК активно работают также
итальянцы и шведы. Итальянские фирмы закупают в основном
П.9. 19
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
пиломатериалы высокой степени обработки. Среди покупателей
большинство – производственные и торговые фирмы, работающие на
итальянском рынке. Итальянцы чаще других закупают лиственную
древесину нестандартных пород – каштан, дуб и др. Фирмы из Швеции
относительно редко закупают лесо- и пиломатериалы в России напрямую.
Они чаще действуют через финских посредников. Часто в роли покупателя
леса выступают финские представительства или филиалы фирм из Швеции,
таких как Thomesto, Enso. Основные закупаемые материалы – береза, сосна,
ель (пиловочник, баланс). Значительное число сделок проводится по
строганым лесоматериалам из ели, а также по пиломатериалам из сосны (в
том числе заготовки для палетт). Исходя из данных Конфедерации ЛПК
Северо-Запада, можно сказать, что Северо-Запад использует лесные ресурсы
более-менее интенсивно. Конечно, существуют проблемы связанные с
неразвитостью инфраструктуры: на территории СЗФО находится еще
достаточное количество девственных лесов, где никогда не велись
лесозаготовки. Сеть лесных дорог далека от идеальной. Протяженность
лесохозяйственных и лесовозных дорог СЗФО – 234672 км.
Есть проблемы с нелегальной заготовкой древесины и незаконным экспортом
круглого леса.
Северо-Запад включает 11 федеральных единиц, в том числе такие лесные
регионы, как Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область
и другие. Состояние лесосырьевой базы, процент использования лесного
фонда, доступность лесов, развитие промышленности и социальноэкологическая обстановка не одинакова в разных частях региона.
В Архангельской, Вологодской областях и Республике Коми, относящихся к
Двино-Печерскому региону, в течение последних лет объемы вывоза
древесины значительно опережали рост объемов выпуска продукции из нее.
Расчетная лесосека использовалась полностью и зачастую наблюдался
переруб древесины. Лесозаготовительные и деревообрабатывающие
мощности размещены неравномерно, существуют логистические проблемы.
Из-за этого здесь скапливается большое количество древесных отходов,
которые не утилизируются. Значительная часть лиственной древесины
остается вообще без применения.
В Республике Коми экономически доступна только половина лесных запасов,
восточная часть региона нуждается в инвестициях для развития лесного
хозяйства.
В Республике Карелия и Мурманской области (Карело-Кольский регион)
наблюдается также переруб хвойных древостоев при недоосвоении
лиственных пород. Лес вывозится в Финляндию. Калининградская,
Ленинградская, Новгородская и Псковская области (Балтийско-Ладожский
П.9. 20
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
регион) характеризуются в целом неплохим качеством лесного фонда, хотя
при преобладании хвойных пород здесь уже наблюдается тенденция
увеличения лиственных древостоев.
Общая проблема для лесов Северо-Западного региона: отсутствие сбыта
осины и ольхи при устойчивом спросе на хвойную древесину и березу.
Низкокачественный невостребованный лес остается на делянках, т.к. его
вывоз не окупается.
Другая проблема: из-за большого количества девственных лесов происходит
ухудшение качества древостоев, растет количество дровяной древесины при
уменьшении делового леса. В связи с этим одним из актуальных вопросов
становится
проблема
утилизации
образующихся
отходов
и
низкокачественной древесины. Правильно переработанные древесные
отходы способны обеспечить теплоэлектроэнергией значительное количество
областей. 5 т древесных отходов, которые напрямую сжигаются в топках,
позволяют сберечь 1 т мазута или 1000 куб. м газа.
По подсчетам Конфедерации ЛПК Северо-Запада, в СЗФО при сегодняшнем
объеме лесозаготовок, лесопилении и деревообработке образуется около
16,315 млн. куб. м древесных отходов. Следовательно, потенциал СевероЗапада при использовании имеющихся на сегодня древесных отходов как
минимум 48 ТВтчас в год (это 4,1 млн тонн условного топлива).
Согласно применяемым сегодня технологиям производства лесной
продукции, отходы лесозаготовок составляют 20%, лесопиления – 35-55% от
объема продукции, отходы при производстве фанеры – 60%, древесные
отходы ЦБП – 20% от объема поставляемого сырья. Отходы при
производстве деревянных изделий, мебели и др. – 50% от объема продукции.
Часть отходов используется в целлюлозно-бумажной промышленности в
виде технологической щепы, часть идет на производство плит. Однако
значительное количество древесных отходов просто выкидываются или
остаются на делянке.
Это – биоэнергетический потенциал, при правильном использовании
которого можно решить целый спектр социальных, экологических и
экономических проблем за счет получения теплоэлектроэнергии. Сейчас на
Северо-Западе строятся заводы по производству брикетов и пеллет.
Особенно популярна тема производства древесных гранул. Потенциал
существующих сегодня в СЗФО пеллетных заводов – порядка 200 тысяч тонн
в год. Практически вся продукция – экспортно-ориентированная и
транспортируется морским путем через порты Санкт-Петербурга. К
сожалению, до сих пор существуют логистические проблемы, поэтому
П.9. 21
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
сотрудничество с финскими компаниями в этом направлении было бы
интересно для россиян.
Развитие биоэнергетики поможет также решению лесохозяйственных
проблем: для получения биомассы могут быть созданы энергетические
плантации тополя, акации и других быстрорастущих культур, а также решена
проблема переработки осиновых и других перестойных (как правило,
лиственных)
лесонасаждений,
являющихся
неликвидными
для
промышленной заготовки.
В целом использование лесных ресурсов Северо-Запада можно признать
удовлетворительным и позитивно отражающимся на инвестиционной
привлекательности региона и росте экономики страны в целом.
Конфедерация ЛПК Северо-Запада при поддержке Полномочного
Представительства Президента РФ в СЗФО разрабатывает в настоящий
момент государственную программу развития биоэнергетики на СевероЗападе, направленную на решение социальных, экологических и
экономических проблем региона.
5.2. Недревесные лесные ресурсы
В лесном фонде могут осуществляться следующие виды по освоению
недревесных лесных ресурсов:
– заготовка живицы;
– заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты,
пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и других);
– заготовка побочных лесных ресурсов: сенокошение, пастьба скота,
размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных
ресурсов, лекарственных растений и лекарственного сырья, сбор мха, лесной
подстилки и опавших листьев камыша. Участки лесного фонда могут
использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур (овощных,
бахчевых, зерновых, технических и других), создания плантаций плодовоягодных, орехоплодных, лекарственных растений, в том числе женьшеня и
грибов. Может производиться: заготовка (выкопка) деревьев, кустарников и
лиан для посадки их на землях иных категорий; пастьба одомашненных
животных (северных оленей и других); содержание и разведение объектов
животного мира в полувольных условиях.
Использование недревесных ресурсов леса за период созревания
древостоя превышает стоимость древесины, а в лесах зеленых зон городов и
клюквенных болот стоимость недревесных ресурсов превышает стоимость
древесины в 4-20 раз. Опыт работы компаний США по освоению
П.9. 22
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
недревесных лесных ресурсов позволяет создать 4,5% национального
продукта страны.
Недревесная продукция леса, главным образом пищевого,
лекарственного и технического свойства интенсивно используется
населением для собственных нужд. Слабое промышленное использование
недревесных полезностей леса имеет объективные причины. Они вызваны
трудностями по заготовке и транспортировке сырья, которое располагается
на большой площади и со сравнительно небольшой урожайностью. Но
основное препятствие – это стереотип мышления руководителей, считающих
данный источник дохода непринципиальным.
В настоящий момент не существует единой методики оценки
недревесных лесных ресурсов. В таблице 3 приведены данные по
биологическим запасам основных видов недревесных ресурсов составленные
на основе исследований МарГТУ и литературных источников.
Запасы недревесных ресурсов в СЗФО значительны. Наиболее освоены
запасы ягодников и грибов в районах с лесистостью территории менее 50% и
протяженностью дорожной сети более 10 км на 1000 га. Большинство
технических и лекарственных видов сырья и березовый сок практически не
используются.
Для вовлечения недревесных ресурсов леса в производство
конкурентно-способной продукции нужны инвестиционные вложения.
5.3. Состояние рынка лесопродукции
Исходя из многофункционального назначения лесов: защитные,
водоохранные, санитарно-оздоровительные функции и полезности,
древесные и другие лесные ресурсы – леса округа имеют важное значение
как экологический каркас среды обитания и экономический ресурс.
Резкие различия в обеспеченности лесом являются объективным
фактором развития лесного сектора, формирования региональных лесных
стратегий по субъектам РФ. Приоритеты его развития в субъектах РФ
определяются конкретными лесорастительными и лесоэкономическими
условиями в рамках реализации стратегической цели – устойчивого развития
лесного комплекса .
В Северо-Западном федеральном округе производятся: бумага, клееная
фанера,
пиломатериалы.. В федеральном округе лесопромышленный
комплекс не относится к числу ведущих отраслей промышленности. Доля
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в
объеме выпуска промышленной продукции по субъектам Российской
Федерации Северо-Западного федерального округа характеризуется также
значительными различиями.
Динамика выпуска основных видов лесопродукции в Северо-Западном
федеральном округе за период рыночной трансформации социальноэкономической системы
характеризуется резким спадом объемов
П.9. 23
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
производства в средине 90-х годов прошлого столетия, некоторым
ускорением развития после финансового кризиса 1998 г. и замедлением
темпов роста лесного сектора в настоящее время. . Динамика производства
основных видов продукции лесного сектора по субъектам РФ СевероЗападного федерального округа отражает общие тенденции развития лесного
сектора России.
Устойчивой тенденцией в давно и экстенсивно эксплуатируемых лесах
густонаселенных, промышленно развитых районах округа является усиление
экологической ценности лесов. Хозяйственное назначение лесов и их
функциональные особенности определяются делением лесов на три группы,
различающихся режимом ведения лесного хозяйства.
В малолесных, лесодифицитных районах базовой отраслью в лесном
секторе является лесное хозяйство, обеспечивающее защиту и охрану лесов,
лесовосстановление и лесоразведение, то есть создание ресурсного
потенциала для производства лесных полезностей, продукции и услуг.
Основным заказчиком в сфере лесоводства: лесохозяйственные,
лесокультурные, лесозащитные, противопожарные и другие работы
(продукция, услуги), является государство. Поэтому увеличение объемов
производства и обеспечение нормативов затрат на единицу работ потребует
увеличения финансирования из федерального бюджета и из бюджетов
субъектов Российской Федерации. Положительный опыт финансирования
лесоразведения путем создания овражно-балочных, защитных полос
сложился в Республике Татарстан за счет средств Экологического фонда.
В многолесных районах округа одинаковую значимость имеют
производственные и экологические цели. Потенциальные ресурсы по
главному пользованию характеризуются объемом расчетной лесосеки.
Динамично развивающиеся внутренний и внешний рынки создают хорошие
возможности для реализации задачи увеличения объемов ВВП за счет
лесного сектора в ряде субъектов РФ Северо-Западного федерального округа.
Основными проблемами лесного сектора экономики, которые
обозначают ученые, аналитики, специалисты и вся общественность, особенно
при обсуждении проекта нового Лесного кодекса РФ, являются как общие
для России, так и региональные:
- потеря государственного управления в сфере использования и
воспроизводства лесных ресурсов;
- отсутствие надежной защиты прав собственности;
- неэффективность механизма доступа к лесным ресурсам;
- незаконные вырубки лесов;
- низкий уровень концентрации производства в лесозаготовительной и
деревообрабатывающей промышленности (распыленность по мелким
производителям, находящихся на специальных режимах налогообложения),
отсутствие
привлекательных
условий
для
инвестиций
в
лесозаготовительную отрасль;
П.9. 24
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
- низкая доходность бизнеса из-за неэффективной структуры
производства и экспорта лесопродукции;
- отсутствие инвестиционных проектов, рассчитанных на длительный
период времени, направленных на комплексное использование древесных
лесных ресурсов в целях повышения продуктивности лесов;
- социальная незащищенность работников государственной лесной
охраны в связи с возросшей ответственностью и опасностью выполнения
профессиональных функций.
5.4. Оценка перспектив развития рынка лесного сектора
экономики СЗФО
По прогнозам ФАО спрос на лесобумажную продукцию в ближайшее
десятилетие увеличится в 2-2,5 раза. По прогнозным оценкам ОАО
"НИПИЭИ леспром" перспективный спрос на внутреннем и внешнем рынке
возрастет в 2010 г. на фанеру, ДСП, целлюлозу, бумагу и картон к уровню
2000 г. в 2 и более раза.
Проект "Сценарии развития лесного комплекса России до 2015 года",
презентация которого состоялась на VI Международном лесопромышленном
форуме в Санкт-Петербурге (октябрь, 2004), предусматривает три итоговых
сценария:
– сценарий роста ("низкий старт") предполагает, что уже в течение 2-3
лет произойдут существенные улучшения инвестиционного климата, рост
мировых цен на древесину и переход к долгосрочной аренде лесных участков
на аукционной основе. Темпы роста отрасли достигнут отметки в 7,5 % уже в
2007 г.; к 2010 г. произойдет максимальный рост, оцениваемый в 19 %. За
весь период с 2008 по 2015 гг. отрасль будет развиваться, заметно превышая
фоновые показатели роста ВВП. Доля России в мировом производстве
вырастет к 2015 г. до 6 %.
– сценарий отложенного роста ("высокий старт") предполагает ту же
цепочку событий, но со смещением во времени на 5-7 лет. Выход на высокие
темпы роста ожидается здесь после 2010 г. При этом доля России в мировом
производстве также значительно возрастет: до 5% к 2015 г.
– сценарий инерционного развития также основывается на гипотезе
роста мировых цен на древесину. Однако в этом случае прогноз
пессимистичен как в части состояния инвестиционного климата, так и в
части решения вопросов прав собственности и долгосрочной аренды лесных
участков. Рост отрасли до 2013 г. пройдет с темпами, которые ниже темпов
развития экономики в целом. Даже весьма скромной отметки в 5% лесной
сектор достигнет только в 2013-2015 гг. Доля России на мировом рынке к
2015 г. останется на отметке 3,5 %, т.е. в пределах нынешнего уровня.
Динамика рынка лесопродукции в Северо-Западном федеральном
округе существенно зависит от макроэкономических показателей социальноэкономического развития в целом, смежных отраслей, платежеспособного
П.9. 25
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
спроса населения. Позитивными факторами устойчивого развития здесь
являются:
- наличие ресурсного потенциала для заготовки древесины рубками
главного и промежуточного пользования; пользования не древесными
лесными ресурсами; участками лесного фонда для культурнооздоровительных и туристических целей и др.;
- близость лесных ресурсов к пунктам производства и потребления
лесопродукции;
- развитая инфраструктура, производственные мощности по
переработке древесины;
- научно – технический потенциал, привлечение которого к решению
отраслевых технических, технологических, управленческих вопросов,
обеспечит повышение эффективности и конкурентоспособности;
- кадровый потенциал, сложившаяся структура подготовки, повышения
квалификации и переподготовки руководителей, специалистов и рабочих и
др.
При благоприятной внешней конъюнктуре темпы роста объемов
производства в лесном секторе СЗФО будут определяться преимущественно
внутренними факторами, среди которых главное значение приобретает
формирование и реализация инвестиционной и инновационной политики,
обеспечивающей модернизацию и конкурентоспособность предприятий
лесного комплекса. Учитывая, что объемы производства в лесном комплексе
за период системного кризиса 90-х годов прошлого столетия резко
сократились, приведенные выше темпы роста (в 2 раза) обеспечивают выход
отрасли только на дореформенный уровень и восстановление утраченных
позиций.
При этом по многим вопросам, касающимся совершенствования
экономического и правового механизма эффективного функционирования
лесного комплекса, привлечения инвестиций, предстоит большая работа.
Государственное регулирование развития лесного сектора экономики должно
быть обеспечено последовательными нормами лесного законодательства
("правилами игры"), методами индикативного планирования динамики рынка
лесопродукции, налоговыми и тарифными механизмами. Для защиты от
нелегальных рубок и теневого оборота приоритетной задачей является
создание единой информационной системы учета движения лесоматериалов.
Выход на экологически чувствительные рынки выдвигает требование
проведения сертификации управления лесами по международно признанным
системам сертификации.
5.5. Воспроизводство лесов и использование лесных земель
Воспроизводство лесов производится путем лесовосстановления и
лесоразведения.
П.9. 26
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
Лесовосстановление
осуществляется
путем
естественного
или
искусственного возобновления леса на вырубках, гарях и других лесных
площадях с регулированием их породного состава, с целью создания
хозяйственно ценных насаждений, сокращения простоя земель и увеличения
производительности лесов.
Лесоразведение – это создание новых лесов на непродуцирующих долгое
время землях, с целью повышения лесистости территории, создания
защитных насаждений для предотвращения эрозионных процессов, защиты
дорог, улучшения гидрологических и микроклиматических условий
местности и общей экологической обстановки.
Общее
состояние
воспроизводства
леса
отражается
в
единовременном (через 10, иногда 5 лет) учете лесного фонда России,
показывая этапы лесовосстановления и лесоразвития. Последний учет
лесного фонда был проведен по состоянию на 01.01.1998 года.
Регион федерального округа по почвенно-климатическим и
лесорастительным условиям, определяющим успешность произрастания
древесных пород и их способность к естественному и искусственному
лесовозобновлению, неоднороден.. Лесистость территории различных
субъектов Российской Федерации, входящих в Округ, соответственно
изменяется. Одним из показателей рационального использования земель,
сокращения
их
простоя,
своевременного
лесовосстановления
и
лесоразведения является наличие в лесном фонде не покрытых лесной
растительностью
площадей,
нуждающихся
в
лесовозобновлении,
называемым фондом лесовосстановления.
Фонд лесовозобновления наиболее динамичен. Он пополняется за счет
площадей сплошных рубок леса, гибели лесных насаждений в результате
лесных пожаров и энтомовредителей леса, а также других последствий и
убывает в результате проведения мероприятий по лесовосстановлению.
За текущее десятилетие с 2001 по 2010 год и в дальнейшем,
пополнение фонда лесовосстановления можно ожидать в первую очередь за
счет сплошных рубок имеющихся в наличии спелых и перестойных
древостоев.
Площадь спелых и перестойных древостоев субъектов Федерации в
зоне хвойно-широколиственных лесов составляет 13,8% от покрытых лесной
растительностью земель, а в зоне широколиственных лесов – 14,1%, то есть
соответственно в 3,0 и 2,5 раза меньше имеющейся площади молодняков.
Для ведения в режиме постоянного, неистощительного, непрерывного
пользования древесиной эти и последующие группы должны иметь значения
близкие к 25% по каждой группе возраста древостоев.
Учитывая состояние лесного фонда и проводимые ранее
лесовосстановительные
меры,
для
дальнейшего
ускоренного
воспроизводства леса с преобладанием ценных древесных пород необходимы
следующие мероприятия.
П.9. 27
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
Обеспечить проведение рубок ухода в виде осветлений и прочисток в
молодняках искусственного и естественного происхождения и формирование
из них насаждения с сохранением доминирующего положения ценных пород
в составе древостоя так как:
проведение осветлений и прочисток при формировании молодняков
является заключительной стадией (этапом) всего длительного процесса
воспроизводства леса;
в лесном фонде за последние годы площадь молодняков, нуждающихся
в проведении таких мероприятий, увеличилась в 1,5 раза по сравнению с
проводимыми за 5 лет и составила 1600 тыс. га;
произошла гибель лесных культур за период с 1988 по 1997 год на
площади 680,6 тыс. га, которые создавались до 1988 года, и эта гибель в
основном приходится на заключительную стадию формирования
молодняков. Наибольшая гибель лесных культур отмечается в таежной зоне
на площади 390,3 тыс. га. Посевом и посадкой за этот период вновь
произведено культур значительно меньше – 358,8 тыс. га. При этом и
площади молодняков, нуждающихся в проведении осветлений и прочисток,
увеличились в этой зоне в 2,6 раза, тогда как в малолесных, густонаселенных
лесорастительных зонах (широколиственных лесов, лесостепной и степной)
площадь молодняков, нуждающихся в уходе, сократилась.
Первоочередному проведению осветлений и прочисток подлежат
смешанные насаждения с участием в них лесных культур и наиболее ценных
древесных пород, особенно кедра сибирского.
Установить
с
учетом
лесорастительных
зон
способы
лесовосстановления поступающих в рубку лесосек и образующихся затем
вырубок и перевода их (после образования молодняков) в покрытые лесом
земли. Разработать единую систему непрерывного учета и контроля за
движением площадей фонда лесовосстановления и за состоянием
лесовозобновления на всех стадиях по воспроизводству молодняков
хозяйственно ценных древесных пород.
Необходимость в постановке этой задачи возникает с учетом
следующего:
произошли изменения в размерах площадей поступающих в рубку
древостоев, технологии лесосечных работ и новых средств механизации,
оказывающих влияние на лесовозобновление;
возникают новые взаимоотношения в ведении лесного хозяйства в
связи с передачей участков лесного фонда в аренду;
оснащение территориальных органов лесного хозяйства современными
техническими средствами (ЭВМ и др.) открывает новые возможности в
улучшении организации учета и контроля за состоянием прохождения всех 4х стадий лесовосстановления для оперативного принятия решений по
управлению данным процессом;
одной из причин запоздалого выявления массовой гибели лесных
культур в период с 1988 по 1997 год могут быть и пробелы в существующей
П.9. 28
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
форме текущего учета за состоянием лесовосстановления площадей
хозяйственно ценных лесных пород.
Совершенствовать типы лесных культур по лесорастительным зонам и
технологии их создания с повышением их биологической устойчивости, в
том числе и во взаимодействиях с древесными породами естественного
происхождения.
Возобновить разработку перспективных технологий создания
подпологово-предварительных лесных культур при постепенных рубках
спелых древостоев и реконструкции приспевающих мягколиственных
насаждений в лесах I группы, как наиболее полно обеспечивающих
непрерывность выполнения защитных функций леса при замене древостоев.
Предусмотреть с учётом наличия в округе 5 лесорастительных зон
детальную разработку многоцелевого лесопользования в виде программ
развития лесного комплекса по каждой лесорастительной зоне. Программа
должна быть комплексной без разделения лесного хозяйства и лесозаготовок.
Возможные цены на продукцию лесопромышленного комплекса
Псковской области
Потребителям центрального региона России целлюлоза предлагается
по цене 1000 долл. США за тонну, мелованная бумага - 1400-1670
долл.США/тонну (без НДС).
Таким образом, возможный российский производитель мелованной и
немелованной бумаги обладает в настоящее время определёнными ценовыми
преимуществами по сравнению с иностранными поставщиками.
Немелованная полиграфическая бумага (плотностью 90-150 гр.)
предлагается в настоящее время российскими производителями по ценам от
1000 до 1200 долл. США/тонну.
Импортная офсетная немелованная целлюлозная бумага такой же
плотности предлагается в центральном регионе России по цене 12001350 долл. США/тонну.
Планируемое производство бумаг предназначено, прежде всего, на
импортозамещение, доля которого в настоящее время превышает
внутрироссийское производство, а также в небольшой степени на экспорт в
станы СНГ, бумажный рынок которых остро дефицитен и, в основном,
удовлетворяется по импорту, преимущественно из стран Западной Европы.
В перспективе, в связи с возрастанием ёмкости рынка стран Ближнего
и Среднего Востока и отсутствием на нём собственного производства
целлюлозных мелованных бумаг, этот рынок имеет большие потенциальные
возможности.
Для технико-экономических расчётов, проектируемых в России
целлюлозно-бумажных комбинатов, принимаются цены:
П.9. 29
Программа экономического и социального развития Псковской области на 2006 – 2010 годы
бумага для печати офсетная мелованная – 1000 долл.США/тонну (без
НДС);
бумага для печати офсетная немелованная – 950 долл.США/тонну (без
НДС).
Согласно прайс-листам производителей и поставщиков цены на
изделия санитарно-бытового назначения составляют:
бумага туалетная тисненая однослойная 40 м – 2,8-4 руб./рулон
(средняя цена – 3,4 руб./рулон);
салфетки бумажные двухслойные 50 листов (335х335 мм) – 5,2-6,15
руб./пачку (средняя цена – 5,7 руб./пачку).
Без торговой наценки цена предприятия на изделия составит:
бумага туалетная тисненая однослойная 40 м – 2,7 руб./рулон;
салфетки бумажные двухслойные 50 листов (335х335 мм) – 4,5
руб./пачку.
Цены на продукцию лесоперерабатывающего комплекса сложились
следующим образом:
1.
Пиломатериалы 90-120 $ / куб.м.
2.
Фанера 250-300 $ / куб.м.
3.
Картон 1500-2000 $ / т
4.
ДСП 300-350 $ / т
5.
ДВП 150-200 $ / куб.м.
П.9. 30