Годовой отчет ОАО ГУМ-3 по итогам работы за 2009 год

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Городской универсальный магазин-3»
28.06.2010г.
Протокол №б/н от 28.06.2010г.
Председатель собрания
___________________ Фасхутдинов Р.И.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Городской универсальный магазин-3»
по итогам работы за 2009 год
2010 год
Годовой отчет открытого акционерного общества «Городской универсальный
магазин-3» предварительно утвержден Советом директоров Общества
28.05.2010г. (протокол №б/н от 28.05.2010г.).
1. Положение Общества в отрасли
Казанский ГУМ был открыт 28 августа 2002 года. На церемонии открытия
центрального торгового комплекса присутствовали президент Республики
Татарстан Минтимер Шаймиев и мэр Казани Камиль Исхаков. Исторически, в
месте, где сегодня располагается магазин, находился городской магистрат —
сословный орган городского управления, ведавший судебно-административными
делами.
ГУМ стал одной из самых престижных торговых площадок города. Первый
этаж ГУМа полностью занимает огромный парфюмерно-косметический магазин
"Л`Этуаль", на втором этаже располагаются шикарные бутики, одним из которых
является салон "Империя", который привлекает клиентов своими сверкающими
витринами, за которыми скрывается продукция брендов - лидеров мирового
рынка кожгалантерейного и часового производства. В ГУМе располагаются такие
магазины как BAON, Staple, La Manshe. Помимо отделов с товарами, в ГУМе
расположено несколько кафе, включая кафе «Damas» на последнем этаже
магазина, крыша которого представляет собой стеклянный купол, сквозь который
открывается вид на старую часть Казани. В ГУМе можно воспользоваться
услугами банкоматов, здесь работают ремонтные мастерские, ателье по пошиву
одежды и свадебных нарядов, картинная галерея.
Сегодня в г.Казани существует множество торговых центров и офисных
комплексов. Для повышения конкурентоспособности в 2009 году ОАО «ГУМ-3»
снизил ставки по арендной плате по торговому центру «ГУМ».
Основными преимуществами торгового центра «ГУМ-3» являются:
1) выгодное месторасположение,
2) транспортная доступность, рядом метро «Площадь Тукая»,
3) удобные подъездные пути и гостевая парковка – 66 машиномест,
4) соответствие торгового комплекса современным стандартам и нормам.
За пределами центра г.Казани, на окраинных и спальных районах строятся
крупные торговые комплексы. В таких торговых комплексах стоимость арендной
платы помещений значительно ниже ставок арендной платы в центре города, что
связано, главным образом, с более низкой стоимостью земли за пределами черты
города. Более низкая ставка арендной платы способствует более благоприятному
ценообразованию для потребителя, а именно – более низкой стоимости конечных
товаров и услуг, предлагаемых в таких комплексах относительно аналогичных
товаров и услуг в центре города.
Ввиду перечисленных факторов Общество старается проводить активную
маркетинговую и ценовую политику по отношению к текущим и потенциальным
арендаторам. Эффективная реализация указанных мероприятий является залогом
удержания Обществом своих конкурентных позиций на рынке города, а,
следовательно, и сохранения Обществом устойчивого финансового состояния.
2
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основным направлением деятельности Общества является:
- предоставление в аренду торговых и офисных площадей.
Общая площадь - 4 909 кв.м. Коммерческая площадь – 2 722 кв.м.
Таблица 1. Общая сумма арендной платы от сдачи площадей
ОАО «ГУМ-3» в аренду за 2009 год
Период
Площадь,
Сумма аренды,
сданная в аренду, кв.м.
руб.
январь
3252,6
3052110,48
февраль
3210,3
2881906,55
март
3119,5
2298383,58
Итого за 1 квартал
9582,4
8232400,61
апрель
3147,1
1532736,00
май
3045,5
1495691,89
июнь
2883,5
1417243,50
Итого за 2 квартал
9076,1
4445671,39
июль
2179,0
1272493,50
август
2174,3
1240638,50
сентябрь
2174,3
1266988,50
Итого за 3 квартал
6527,6
3780120,5
октябрь
2316,9
1324028,50
ноябрь
2316,9
1324028,50
декабрь
2279,6
1302378,50
Итого за 4 квартал
6913,4
3950435,50
Всего за год
20408628,00
Рисунок 1. Величина сданных в аренду площадей ОАО «ГУМ-3» в 2009г.
Площадь, кв.м
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
дек.09
ноя.09
окт.09
сен.09
авг.09
июл.09
июн.09
май.09
апр.09
мар.09
фев.09
янв.09
0
3
Рисунок 2. Размер арендной платы сданных в аренду площадей
ОАО «ГУМ-3» в 2009г.
Арендная плата, руб.
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
дек.09
ноя.09
окт.09
сен.09
авг.09
июл.09
июн.09
май.09
апр.09
мар.09
фев.09
янв.09
0
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
По итогам 2009 года финансовые результаты общества составили:
Выручка от реализации услуг по аренде – 20 408 628 руб.
Себестоимость услуг по аренде – 15 971 242 руб.
в т.ч. управленческие расходы – 1 202 020 руб.
в т.ч. амортизация – 1 973 868 руб.
Прибыль до налогообложения – 3 145 000 руб. (с учетом внереализационных
операций)
Налог на прибыль – 673 024 руб.
Чистая прибыль – 2 511 000 руб.
Себестоимость услуг по аренде ОАО «ГУМ-3» в 2009 году составила
15 971 242 руб., что составляет 78,26% от выручки Общества.
Арендная плата – 6 387 849 руб.
Расходы по з/п и налоги от ФОТ – 865 596 руб.
Консультационные услуги – 340 941 руб.
Коммунальные, эксплуатационные услуги – 3 976 593 руб.
Агентское вознаграждение – 185 710 руб.
Сырье, материалы – 14 170 руб.
Реклама – 11 588 руб.
Аудиторские услуги – 9 400 руб.
Страхование имущества – 354 513 руб.
Прибыль от продаж – 4 437 386 руб.
Прочие операционные расходы – 1 346 508 руб.
в т.ч. налог на землю – 83 988 руб.
Налог на имущество – 1 193 738 руб.
Банковские расходы – 11 029 руб.
4
Добровольное медицинское страхование – 2 237 руб.
Распределение прибыли по результатам финансовой деятельности ОАО
«ГУМ-3» за 2009 год:
125 550 руб. – резервный фонд,
2 385 450 руб. – фонд накопления.
Величина чистой прибыли Общества за 2009 года составила 2 511 тыс.руб.,
что на 74,74% выше величины чистой прибыли за 2008 год (в 2008 году Общество
имело чистую прибыль в размере – 1 437 тыс. руб.).
Ссудная политика Общества
Сумма дебиторской задолженности ОАО «ГУМ-3» по состоянию на
31.12.2009г. составила 2 882 тыс.руб. Просроченной дебиторской задолженности
организация не имеет.
Сумма кредиторской задолженности ОАО «ГУМ-3» по состоянию на
31.12.2009г. составила 3 793 тыс.руб. Просроченной кредиторской задолженности
организация не имеет.
4. Перспективы развития Общества
Дальнейшее развитие Общества связано с предоставлением в аренду
торговых и офисных площадей торгового центра «ГУМ-3», а также развитием
данной сферы деятельности, что также будет способствовать повышению
финансовой устойчивости общества.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
На годовом общем собрании акционеров Общества в 2009г. (протокол №б/н
от 26.06.2009г.) было принято решение не выплачивать дивиденды по
обыкновенным акциям общества за 2008г. и полученную прибыль направить на
развитие общества, в том числе на пополнение собственных оборотных средств.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
Основными факторами риска для ОАО «ГУМ-3» являются отраслевые и
макроэкономические риски.
Макроэкономические риски делятся на страновые и региональные риски,
финансовые и правовые риски.
Среди отраслевых рисков для ОАО «ГУМ-3» наиболее существенными
являются риски, связанные с рынками услуг в области аренды
Риски, связанные с рынками услуг в области аренды
Наиболее существенный риск в данной группе риска определяется степенью
конкуренции на рынке аренды офисных и торговых помещений. Строительство
новых комплексов, торговых площадей обуславливает риск сокращения
арендуемых площадей и снижения арендных ставок в целом по городу.
5
Основными рисками, которые могут негативно повлиять на реализацию
эмитентом предоставляемых услуг, являются:
- появление новых крупных арендодателей, предоставляющих в аренду
помещения сферы торговли. С увеличением числа конкурентов на рынке
оказания тождественных услуг возникает вероятность уменьшения размера
арендной платы за единицу площади, что влечет уменьшение прибыли,
- сокращение клиентской базы эмитента вследствие изменения вкусов и
предпочтений потребителей, активного развития смежных сфер бизнеса,
снижающих выручку эмитента (интернет-торговля, ТВ-торговля и пр.),
Основная цель деятельности эмитента в конкурентных условиях
хозяйствования заключается в удержании и расширении занимаемого сектора
рынка сферы услуг. Для достижения данных целей эмитентом используются
следующие конкурентные преимущества:
- наличие профессиональной команды управленцев сферы топ-менеджмента,
обладающей богатым опытом работы в сфере услуг,
- выгодное месторасположение эмитента, эмитент расположен в
историческом, торговом центре города,
- следование эффективной политике ценообразования и бюджетирования.
Страновые и региональные риски.
Эмитент является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации,
осуществлявшей и осуществляющей свою деятельность на ее территории.
Существенное влияние на его деятельность оказывает как общие изменения в
государстве, так и в развитии региона.
Экономический кризис в России затронул важные стороны в Российской
экономике. Это и нестабильность рубля, быстрый рост инфляции, повышения
цен (как на продукты питания, коммунальные услуги, электроэнергию и т.д.),
колебания в соотношении доллара к рублю, ужесточение условий кредитования.
Все эти факторы оказывают влияние на деятельность эмитента.
Снижение покупательной способности населения, вследствие ухудшения
макроэкономической ситуации, может привести к снижению спроса на
продукцию и услуги эмитента, что также окажет негативное влияние на
финансовое положение эмитента. В связи со снижением покупательной
способности населения, для сохранения базы арендаторов эмитент предоставляет
скидки на аренду помещений.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и
региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: данные риски у эмитента
минимальные, так как эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в
г.Казани, т.е. его местонахождение не является труднодоступным или удаленным.
Финансовые риски.
Инфляционные Риски. В случае неблагоприятного изменения общих показателей
инфляции эмитент планирует сократить для своих контрагентов отсрочки
платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.
6
Однако эмитент оценивает вероятность роста инфляции в России в
среднесрочной перспективе как весьма низкую в связи с декларируемыми
намерениями Правительства РФ и Центрального банка РФ проводить
антиинфляционную денежную политику.
Для Эмитента наибольшие риски, которые могут повлиять на его
производственные и финансовые показатели, сопряжены с возможным падением
платежеспособного спроса на его услуги и усилением конкуренции.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и
органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
За период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. Общество не совершало сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием
по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
За период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. в ходе обычной хозяйственной
деятельности Обществом были осуществлены следующие сделки, в совершении
которых имелась заинтересованность:
- договор страхования имущества юридических лиц №ИП-0028668 от
24.03.2009 между ОАО «Страховое общество «Талисман» и ОАО «ГУМ-3» на
сумму 425 415,93 руб.
Заинтересованные лица – ОАО «Эдельвейс Групп», ОАО «ГУМ».
9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об
изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в
отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том
числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном
капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций
Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место
совершенные членам Совета директоров сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием
по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа)
и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки
Совет директоров ОАО «ГУМ-3» на начало отчетного года состоял из 5
(пяти) человек. (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ГУМ-3»
7
от 26 июня 2008г.):
1. Фасхутдинов Рашит Изахетдинович, 1947г.р. - Председатель Совета
директоров
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не
имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
2. Семенов Олег Алексеевич, 1969 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не
имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
3. Напалков Игорь Николаевич, 1959 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не
имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
4. Леушин Владимир Юрьевич, 1970 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не
имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
5. Миннахметов Ирек Заудатович, 1980 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не
имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «ГУМ-3» от 26.06.2009г.
(протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ГУМ-3» от 26 июня 2009
года) было принято решение избрать Совет директоров Общества в следующем
составе:
1. Фасхутдинов Рашид Изахетдинович, 1947г.р. - Председатель Совета
директоров
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не
имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
2. Семенов Олег Алексеевич, 1969 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не
имеет.
8
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
3. Напалков Игорь Николаевич, 1959 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не
имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
4. Леушин Владимир Юрьевич, 1970 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не
имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
5. Миннахметов Ирек Заудатович, 1980 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не
имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
На конец отчетного года состав Совета директоров Общества не изменился.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа
Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия
в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных
акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место
совершенные лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного
органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также
сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества,
являвшихся предметом сделки
Единоличным исполнительным органом Общества является директор.
На начало 2009 года директором ОАО «ГУМ-3» являлся Напалков Игорь
Николаевич, 1959г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:
акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению
акций Общества: указанных сделок не совершал.
С 03.08.2009г. директором ОАО «ГУМ-3» избран Флегонтов Эдуард
Александрович, 1973 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:
акций не имеет.
9
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению
акций Общества: указанных сделок не совершал.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен уставом.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа
Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер
вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года
Оплата труда директора ОАО «ГУМ-3» складывается из ежемесячных
выплат в виде должностного оклада и текущей премии, а также квартального
вознаграждения по результатам работы за квартал, как объективный показатель
эффективности его работы.
Начисление ежемесячной премии зависит от процентов выполнения плана
установленных показателей за отчетный месяц.
Начисление премии по результатам работы за квартал зависит от процентов
выполнения плана установленных показателей.
Общий годовой доход директоров ОАО «ГУМ-3» за 2009г. составил 274 575 руб.
Критерии определения размеров вознаграждений членам Совета директоров
Общества в отчетном году не устанавливались. Члены Совета директоров ОАО
«ГУМ-3» вознаграждений (компенсаций расходов) за отчетный год не получали.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
№
п/п
1.
2.
Соблюдается
или не
соблюдается
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о
Соблюдается
проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 20
дней до даты его проведения, и
извещение о проведении общего
собрания акционеров не менее чем
за 30 дней до даты его проведения,
повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества
Наличие у акционеров
Соблюдается
возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня
сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до закрытия
очного общего собрания
Положение Кодекса
корпоративного поведения
Примечание
Согласно п.1 статьи
52 ФЗ «Об
акционерных
обществах»
Список лиц,
имеющих право на
участие в общем
собрании
акционеров,
предоставляется
обществом по
требованию лиц,
10
акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до
даты окончания приема бюллетеней
для голосования
3.
4.
5.
6.
7.
включенных в этот
список и
обладающих не
менее чем 1%
голосов согласно
п.4 статьи 51 ФЗ
«Об акционерных
обществах»
Соблюдается, Согласно абзацам 3
но только на и 4 п.3 статьи 52 ФЗ
бумажных
«Об акционерных
носителях
обществах»
Наличие у акционеров
возможности знакомиться с
информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего
собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности Соблюдается
внести вопрос в повестку дня
общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего
собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на
акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в
случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета
депо для осуществления
вышеуказанных прав
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного
Соблюдается
общества права совета директоров
принять решение об образовании
исполнительного органа Общества
и досрочное прекращение его
полномочий
Наличие в уставе акционерного
Соблюдается
общества права совета директоров
устанавливать размер
вознаграждения исполнительного
органа
Отсутствие в составе совета
Соблюдается
директоров акционерного общества
лиц, которые признавались
виновными в совершении
преступлений в сфере
-
-
-
-
11
экономической деятельности или
преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы
в органах местного самоуправления
или к которым применялись
административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
Исполнительные органы
8. Отсутствие в составе
Соблюдается
исполнительных органов
акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или
преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы
в органах местного самоуправления
или к которым применялись
административные наказания за
правонарушения в области
предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг.
9. Установление в договорах,
Соблюдается
заключаемых акционерным
обществом с директором,
ответственности за нарушение
положений об использовании
конфиденциальной и служебной
информации
Существенные корпоративные действия
10. Обязательное привлечение
Соблюдается
независимого оценщика для оценки
рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной
сделки
Раскрытие информации
11. Наличие в уставе акционерного
Соблюдается
общества перечня информации,
документов и материалов, которые
должны предоставляться
акционерам для решения вопросов,
12
выносимых на общее собрание
акционеров
12. Наличие у акционерного общества Соблюдается
веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации
об акционерном обществе на этом
веб-сайте
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
13. Наличие специального
Соблюдается
подразделения акционерного
общества, состоящего в штате или
работающего по договору,
обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
Директор
Флегонтов Э.А.
Главный бухгалтер
Валитова С.М.
13